AD960宋太祖赵匡胤后周政府方贺正旦，镇州（河北正定）、（河北）定州驰奏辽军与后汉军南下。执政命太尉殿前都点检赵匡胤御之，进至陈桥（河南封丘东南），兵变，拥赵匡胤为帝，引军还大梁（河南开封），周恭帝郭宗训遂让帝位，后周亡，立国十年。赵匡胤即位，是为太祖，国号宋。后周昭义（山西长治）节度使李筠起兵讨赵匡胤，入屯泽州（山西晋城），赵匡胤围之，城陷，李筠自焚死。淮南（江苏扬州）节度使李重进继起兵讨赵匡胤，赵匡胤迳至（江苏）扬州城下，即日攻陷，李重进举族自焚死。南平贞懿王高保融卒，弟高保勋嗣位。
AD961南唐帝元宗李璟以江宁（江苏南京）与宋仅隔一带长江，忧不易保，乃迁都（江西）南昌。李璟寻卒，子李煜嗣位，仍还都江宁。宋帝赵匡胤召归德（河南商丘南）节度使石守信等饮，酒酣，屏左右，谓曰：「人生如白驹过隙，所为富贵，不过欲多积金钱，厚自娱乐，使子孙不贫乏耳。卿等何不释去兵权，出守大镇，择良田好宅买之，为子孙立永久之业，多致歌儿舞女，日饮酒相欢，君臣之间，两无猜忌，不亦善乎。」众皆拜谢。明日，均称疾罢兵权。自是兵权集于中央，将与兵不相习，拥兵作乱不易。教皇约翰十二世不堪意大利半岛诸贵族凌侮，向日耳曼国王鄂图一世求援，鄂图一世统军入意大利，悉剥诸贵族兵权。
AD962武平（湖南常德）节度使周行逢卒，子周保权继为节度使，年十一。衡州（湖南衡阳）刺史张文表起兵攻之，陷（湖南）长沙，周保权向宋乞援。南平王高保勋卒，侄高继冲嗣位。神圣罗马帝国建。
AD963宋任山南东道（湖北襄樊）节度使慕容延钊为都部署，统军南下，讨张文表。时周保权遣其将杨师璠已攻陷（湖南）长沙，斩张文表于市，而宋军不止。途经（湖北）荆门，以奇兵袭（湖北）江陵，南平王高继冲仓皇出降，南平亡，立国四十年。宋军继进，直趋朗州（湖南常德），擒周保权，湖南之地，亦入于宋。
AD964后蜀帝孟昶用知枢密事王昭远议，遣使间道赴后汉，约共攻宋，宋帝赵匡胤曰：「吾出师有名矣。」任忠武节度使王全斌为都部署进兵。后蜀任王昭远为都统御之，王昭远手执铁如意，指挥军事，自比诸葛亮，曰：「吾此行何止克敌，当领此二三万凋面恶少年，取中原如反掌。」
AD965宋军深入后蜀境，击剑门（四川剑阁北），王昭远免冑弃甲而逃，匿民舍，为宋追兵生擒。后蜀帝孟昶惶骇不知所为，奉表出降。后蜀亡，立国32年。宋军入成都，大掠子女货财，有割民妻乳房而杀之者，民变纷起，后蜀兵尤愤，拥故将全师雄为王。宋都部署王全斌遣马军都监朱光绪前往招抚，朱光绪尽杀全师雄之族，纳其爱女为妾，全师雄益怒，引兵攻（四川）彭州宋军，陷州城，各地响应。时王全斌置后蜀降兵于成都夹城中，至是，悉屠之，杀二万七千人。
AD966后蜀全师雄卒，民变悉平。宋政府命人臣家不得私养宦官及阉童男。民间不得有宦官自此始。
AD968后汉帝睿宗刘承钧卒，子刘继恩嗣位，供奉官侯霸荣俟其卧，杀之，中书侍郎平章事郭无为杀侯霸荣，立太原尹刘继元为帝。
AD969宋帝太祖赵匡胤统军攻后汉，决汾水灌太原，终不能克，引军还。辽帝穆宗耶律述律酗酒残暴，群臣或以细故，或奏对少失旨，或因迁怒，即加炮烙铁梳酷刑，或引刀亲自刺之，斩击射燎，断手足，折腰胫，划口破齿，皆弃尸郊野，又筑百尺牢以繫诸囚，人不能堪，近侍小哥乘夜杀之。侄景宗耶律贤嗣位。萨拉森王国占领黑衣大食（东阿拉伯帝国）埃及，自突尼斯迁都开罗。
AD970宋军大举攻南汉，潭州（湖南长沙）防御使潘美任都部署，南汉宿将皆被谗死，至是无将可遣，宫媪荐其养子郭崇岳可用，南汉帝刘继兴即任为招讨使，屯马迳（广东广州北），郭崇岳无勇无谋，唯知祷于鬼神。
AD971宋潘美焚马迳寨，杀郭崇岳，南汉帝刘继兴出降。南汉亡，立国55年。南唐帝李煜闻宋灭南汉，大惧，奉表于宋，去国号，改称江南国主。
AD972宋黄河决（河北）大名。大饥。
AD974宋大举攻江南，宣徽南院使曹彬任都部署，分道进兵，渡长江，大败江南军于采石（安徽马鞍山西南）及白鹭洲（长江中沙洲）。
AD975宋军围江宁（江苏南京），民樵採路绝，自春至冬，城陷，江南国主李煜与群臣于宫门拜迎乞降。南唐亡，立国39年。
AD976宋太宗赵光义江南江州（江西九江）军校胡则，杀其刺史，固守，宋先锋都指挥使曹翰攻之，自去冬至今夏，城陷。屠城，杀数万人，所掠金帛以亿万计。宋帝太祖赵匡胤卧疾，午夜，大雪，召其弟晋王赵光义，嘱以后事，左右皆不得闻，但遥见烛影下赵光义时或离席，赵匡胤引柱斧戳地，大声曰：「汝好为之。」遂卒。赵光义即帝位，是为太宗。
AD978吴越王钱弘俶入朝于宋，宋政府留之不使返国，钱弘俶大惧，上表尽献其地。吴越亡，立国72年。
AD979宋帝太宗赵光义统军攻后汉，围太原，后汉帝刘继元降。后汉亡，立国33年。五代十一国时代终（凡73年）。赵光义乘灭后汉余威，转军攻辽，围辽南京（北京），辽惕隐（官名）耶律休格援至，战于高梁河（北京西），宋军大溃，赵光义中箭重伤，乘驴车南遁，辽追至（河北）涿州始止。
AD980宋政府任邕州（广西南宁）知州侯仁宝为交州（越南河内）转运使、兰州团练使孙全兴为都部署，命攻交趾（越南河内）。
AD981孙全兴不用命，侯仁宝为降卒所杀，又逢炎瘴，人多死，引还。宋政府逮孙全兴下狱，斩之。
AD982宋帝太宗赵光义诬其弟秦王赵廷美与中书侍郎平章事卢多逊交通，大逆不道，贬赵廷美为涪陵县公，房州（湖北房县）安置，流卢多逊崖州（海南三亚）。辽帝景宗耶律贤卒，子圣宗耶律隆绪嗣位，年十二，萧太后临朝。　定难（陕西靖边北）留后李继捧入朝于宋，献夏（陕西靖边北）、银（陕西榆林南）、绥（陕西绥德）、宥（内蒙鄂托克前旗）四州之地。夏州久与中国绝，宋帝太宗赵光义大喜，留不使返，迁其亲族于大梁（河南开封），其族弟李继迁遂奔斤泽（内蒙伊金霍洛旗西南），聚众起兵，斤泽距夏州三百里。
AD983辽改国号为契丹。宋国史馆编纂太平御览。
AD984宋政府不得已，送李继捧还，授夏州（陕西靖边北）刺史，赐姓名为赵保忠，使击李继迁。日本僧套然来中国。
AD985李继迁袭据银州（陕西榆林南）。
AD986宋大举攻契丹，任枢密使曹彬为幽州路都部署，侍卫马车都指挥使潘美为云朔路都部署，分道北进。曹彬至（河北）涿州，契丹南京（北京）留守耶律休格迎击，宋军败于岐沟关（河北高碑店西北），再败于巨马河，大溃，死伤狼藉。潘美军亦败于飞狐（河北涞源北），契丹兵马都统耶律色珍逼代州，潘美与副都部署云州观察使杨业，引兵护云（山西大同）、朔（山西朔州）、寰（山西朔州东）、应（山西应县）四州民南迁。杨业知契丹势锐不可当，欲出大石口（山西应县东南二十公里），强弓护谷口，可保万全。监军王铣欲出雁门关（山西代县北），路程较近。杨业力争，王铣曰：「君素号无敌，今不战，非有他志乎。」杨业不得已出兵，指陈家谷（山西朔州南），泣曰：「请于此为左右翼，转战至此，即以步兵夹击相救，不然无遗类矣。」遂进，契丹伏兵起，杨业败还，力战至陈家谷口，望无一人，拊膺大恸，身被数十创，与其子俱被杀，亲兵三百人，皆死，无一生还。
AD987西法兰克卡罗林王朝绝。法兰西王国建。
AD988契丹攻宋，入长城口，败于唐河（河北唐县境）。宋授李继捧为定难（陕西靖边北）节度使，命图李继迁。
AD990契丹封李继迁为夏国王。
AD991宋定难节度使李继捧据夏州（陕西靖边北）降契丹，契丹封为西平王。萨拉森王国攻黑衣大食，陷大马士革，收叙利亚地及巴勒斯坦入版图。
AD992宋帝太宗赵光义征终南山隐士种放，种放辞疾不赴。
AD993宋益州（四川成都）自后蜀亡以来，除常赋外，更课织作，禁商旅私自买卖，小民贫困，青城（四川都江堰西南）民王小波聚众起兵，谓曰：「吾恨贫富不均，今为汝均之。」（四川）彭山令齐元振贪暴，王小波杀之，剖其腹，以钱刀塞之。西川（四川成都）都巡检史张玘进击，王小波中流矢死，众复拥其将李顺为主。
AD994李顺陷（四川）成都，昭宣使王继恩克成都，杀三万余人，擒李顺，磔死。宋马步军都指挥使李继隆攻夏州（陕西靖边北），擒李继捧，堕毁夏州城（夏州为胡夏京都统万）。
AD995契丹攻宋，败于子河汊（内蒙伊金霍洛旗）。
AD996夏王李继迁围攻宋灵州（宁夏灵武）。岁余不能克，解围去。
AD997宋真宗赵恒宋帝太宗赵光义卒，子真宗赵恒嗣位。
AD999契丹梁王耶律隆庆攻宋，破狼山寨（河北易县西南），宋都部署溥潜守镇州（河北正定）不敢出。
AD1000契丹军攻瀛州（河北河间），宋高阳关（河北高阳东）都部署康保裔大败，被擒，契丹大掠而去。（河北）定州都部署范廷召以大捷奏闻，宋帝真宗赵恒喜，作喜捷诗，群臣称贺。宋益州（四川成都）兵变，戍卒拥都虞候王均为主，据成都，四出攻掠。益州知州雷有终击之，王均自缢死，雷有终入成都，积薪引火，尽捕受王均官职者，捽投火中，自晨至晚，焚数百人，备极冤酷。
AD1001契丹梁王耶律隆庆攻宋，至威鲁军（山西左云东北），以积雨引还。
AD1002夏王李继迁攻宋灵州（宁夏灵武），粮道断绝，知州裴济血书求救，而宋政府方议弃灵州，援军迄不至，城遂陷。
AD1003夏王李继迁攻西蕃（回鹘残部），取西凉府（甘肃武威），六谷蕃部酋长潘罗支伪降，乘隙反击，李继迁中流矢卒。子李德明嗣位。
AD1004契丹帝圣宗耶律隆绪与母萧太后，亲统军大举攻宋，深入中国，抵澶州（河南濮阳）城下，合围三面。宋大震，参知政事王钦若请迁都昇州（江苏南京），佥署枢密院事陈尧叟请迁都（四川）成都，三司使寇准力主亲征。宋帝真宗赵恒从寇准议，至澶州。会契丹有和意，乃订盟，约为兄弟之国，宋每年送契丹银十万两，绢二十万匹。自是契丹与宋114年间无争战（至1122年，宋先叛盟）。
AD1007宋（广西）宜州知州刘家规驭下严酷，军校陈进因众怨，杀之。推判官卢成均为南平王。忠州（四川忠县）刺史曹利用击之，卢成均降，陈进被杀。
AD1008宋帝真宗赵恒于正旦日崇政殿告群臣曰：「去岁十一月，朕方就寝，忽一室明朗，惊视之，见神人谓曰：『来月当降天书大中祥符三篇。』顷皇城司奏云，左承天门屋之南角，有帛长二丈，繫有一物隐约有字，殆是天书。」乃率群臣至承天门，焚香拜望，命宦官升屋对捧以降，群臣皆贺。从此祥瑞纷起。赵恒赴泰山封禅。
AD1010高丽西北巡检使康肇，杀高丽王王诵，立王弟王询为高丽王。契丹帝圣宗耶律隆绪起兵讨弑君之罪，军至高丽铜州，斩康肇。再陷开京，王询出奔。
AD1014宋各州县狱多空。
AD1016宋久旱，大蝗，弥覆郊野，过京师大梁（河南开封），宋帝真宗赵恒方坐便殿，起立仰视，蝗势连云蔽月，不见其际，命诸路转运使督民捕蝗。
AD1017契丹枢密使萧哈绰攻高丽，围兴化城，不能克，败还。
AD1018契丹东平郡王萧排押攻高丽，战于茶陀河，忽风雨自南来，旌旗皆北指，高丽军乘势急攻，契丹大败，伤亡略尽。
AD1019宋中书侍郎平章事寇准，与参知政事丁谓会食，羹染污寇准须，丁谓起徐拂之，寇准曰：「参政乃国大臣，乃为长官拂须耶。」丁谓大恨。
AD1020宋丁谓与翰林学士钱惟演共谮毁寇准，贬寇准为道州（湖南道县）司马（1022年，复贬为（广东）雷州司马）。
AD1022宋仁宗赵受益宋帝真宗赵恒卒，子仁宗赵受益嗣位，年十三，嫡母刘太后临朝。宋宦官雷允恭于筑赵恒陵墓时，擅自移穴，杖死，丁谓坐贬为崖州（海南三亚）司马。
AD1029契丹东京（辽宁辽阳）故勃海王国地，契丹为政苛虐，民不堪命，舍利军详隐（官名）大延琳起兵叛。
AD1030契丹都统萧孝穆克东京，擒大延琳。
AD1031契丹帝圣宗耶律隆绪卒，子兴宗耶律宗真嗣位。遗诰命耶律宗真嫡母皇后萧菩萨哥为太后，生母元妃萧耨斤为太妃。萧耨斤匿之，自为太后，摄国政。诬萧菩萨哥谋反，囚之于上京（内蒙巴林左旗）。白衣大食无子嗣，奥米亚王朝绝，哈里发改为选举。
AD1032西夏显道元年宋帝仁宗赵受益生母李宸妃卒。契丹太后萧耨斤杀前后萧菩萨哥，并屠其左右五十人。夏王李德明卒，子李元昊嗣位，建都兴庆（宁夏银川），史称西夏。
AD1033宋刘太后卒，宋帝仁宗赵受益亲政，始知其生母。
AD1034契丹太后萧耨斤以其子契丹帝圣宗耶律宗真年渐长（是岁十九）难制，谋废之，立少子耶律重元。事泄，耶律宗真囚其母于庆州（内蒙巴林右旗北）。西夏王李元昊下秃髮令。
AD1036西夏王李元昊製夏国文字十二卷，夏人记事悉用之。西攻回鹘，取瓜（甘肃安西），沙（甘肃敦煌）、兰（甘肃兰州）三州，境域倍增。
AD1038西夏王李元昊称帝，是为景宗。
AD1040西夏攻宋延州（陕西延安），陷金明寨（陕西安塞），延州知州范雍不敢救，宋鄜延副部署刘平战死，保安（陕西志丹）副部署石元孙被擒。宋政府命泾原安抚使夏竦任陕西经略安抚使，陕西安抚使韩琦、知永兴军（陕西西安）范仲淹，俱任经略安抚副使，范仲淹兼任延州知州。范仲淹善扬己，宣称云：「夏人相戒曰：『无以延州为意，今小范老子腹中自有数万甲兵，不似大范老子可欺。』」突厥回教徒塞尔柱部落托格兹建土耳其帝国，自称苏丹，史称塞尔柱土耳其。
AD1041宋韩琦遣环庆副部署任福，攻西夏，西夏军佯败，诱至六盘山下好水川（甜水河），伏兵起，任福战死，宋军覆没。死一万三百人，关西大震，韩琦还至半途，阵亡者父兄妻子数千人，号于马首，招魂哭曰：「汝从招讨出军，今招讨归，而汝死矣，汝之魂亦能从招讨归乎。」哀恸震天地，韩琦惭泣不能进。西夏陷宋丰州（陕西府谷西北），又攻麟州（陕西神木）、府州（陕西府谷）、鄜州（陕西富县），均不能克。宋政府改授韩琦秦州（甘肃天水）知州、范仲淹庆州（甘肃庆阳）知州，范仲淹又宣称：「羌人爱之，呼为龙图老子。」（范本官为龙图阁直学士。）
AD1042契丹见宋屡为西夏所败，欲起兵夺回瓦桥以南十县地（九五九年，后周帝世宗郭荣收复），遣使责宋何以向其属国西夏用兵。宋政府遣右正言富弼为接伴使，赴契丹请盟，增岁币金帛二十万。宋泾州观察使王沿，遣泾原副都部署葛怀敏攻西夏，战于定川寨（宁夏固原西北），大溃，葛怀敏被杀，士卒九千四百人全军覆没。西夏军直抵渭州（甘肃平凉），屠掠居民而去，诸镇震恐。宋政府命韩琦任陕西四路都部署、范仲淹为环庆路缘边招讨使，同镇泾州（甘肃泾川），仅暂自保而已，然复宣称云：「边民歌曰『军中有一韩，西贼闻之心胆寒。军中有一范，西贼闻之惊破胆。』」
AD1043契丹遣使西夏，促与宋和，西夏遣六宅使贺从勋赴宋议款。宋沂州（山东临沂）军卒王伦起兵叛，劫掠诸州，连骑扬旗，如入无人之境，至顺阳（河南淅川），县令李正己迎宴，宿于县厅，翌日鼓乐送出城外。王伦寻军败，被擒。宋光化军（湖北老河口）知军韩纲苛急，兵变，逐韩纲。
AD1044宋与西夏和约成，夏帝景宗李元昊向宋上誓书，称男称臣，奉宋年号，宋政府封李元昊为夏国王，每年致送绢十三万匹，银五万两，茶二万斤，另节日贺使至，共再致送银二万二千两，绢一万二千匹，茶五千斤，银器二千两。而西夏称帝及自用年号如故。宋保州（河北保定）兵变，拥立都监韦贵为帅，诸道兵围之，右侍禁郭逵持诏书登城，谕以不杀，变兵乃降。诸道兵入城，得为逆者二百四十九人，悉坑之。宣抚使富弼欲尽屠余卒二千余人，经人谏止。契丹击党项，西夏助党项。契丹帝兴宗耶律宗真怒，击西夏，战于河曲（山西永济），契丹大败，耶律宗真几不得脱。
AD1047宋贝州（河北清河）小校王则，言释迦佛衰谢，弥勒佛持世，聚众起兵，陷贝州，称安阳王。
AD1048宋参知政事文彦博任河北宣抚使，攻贝州（河北清河），城陷，擒王则，磔死。宋亲从官颜秀等夜变，直入寝宫，寻为宿卫兵所杀，终不知其始所谋。西夏帝景宗李元昊卒，子毅宗李谅祚嗣位，年方一岁，生母没藏太后临朝。
AD1049宋广源州（羁縻州??越南广渊）知州侬智高与母阿侬，袭据德安州，称帝，国号南天。契丹遣韩国王萧惠攻西夏，既入西夏境，毫不设备，西夏军掩至，萧惠不及甲而走，追兵射之，几不能脱，士卒死伤不可胜计。
AD1050西夏没藏太后遣使赴契丹，乞依旧称藩。
AD1052宋知谏院包拯任龙图阁直学士。南天帝侬智高上表于宋求内属，宋拒之。更贡金函书，请宋邕州（广西南宁）知州陈珙上闻，陈珙不为报。侬智高遂陷邕（广西南宁）、横（广西横县）、贵（广西贵港）、龚（广西平南）、梧（广西梧州）、封（广东封开）、康（广东德庆）诸州。围广州五十七日不克，又陷昭（广西平乐）、宾（广西宾阳）诸州，所至残破。宋宣徽南院使狄青击之，无宦官监军。
AD1053宋狄青军至宾州（广西宾阳），逼崑崙关（宾阳西南），时上元节，命张灯烛，欢宴将士，侬智高侦知之，不为备。狄青夜渡崑崙关，至归仁铺，合战，侬智高大败，奔大理国（云南大理）。广西安抚使余靖遣兵击擒侬智高母阿侬、侄侬继宗等（1055年斩于大梁）。
AD1055契丹帝兴宗耶律宗真卒，子道宗耶律洪基嗣位。塞尔柱土耳其陷黑衣大食首都巴格达，自是东阿拉伯帝国政教分离。
AD1056宋龙图阁学士包拯出任开封府知府。
AD1059教皇尼古拉二世颁令，以后教皇选举，不再由神圣罗马帝国皇帝或意大利半岛诸贵族提名，改由主教大会（红衣主教团）推选，自是遂为定制，不再受外界势力影响。
AD1061宋枢密副使包拯卒。
AD1063宋英宗赵宗实宋帝仁宗赵受益无子，其叔父商王赵元份，生子濮王赵允让。赵允让生子赵宗实，赵受益堂侄也，立以为己子。今年，赵受益卒，赵宗实嗣位，是为英宗。契丹帝道宗耶律洪基猎于滦河太子山，皇太叔耶律重元起兵袭行宫，南院枢密使耶律仁先击之，耶律重元众溃，自杀。
AD1065宋帝英宗赵宗实命群臣议崇奉其生父濮王赵允让典礼。「濮议」之争于是起，天章阁待制司马光、翰林学士王珪、侍御史吕诲等，以：「为人后者为人子，不得复顾私亲，应称叔父仁宗赵受益为父，称生父濮王赵允让为伯。」昭文殿大学士监修国史韩琦、参知政事欧阳修等以：「出继之子，于所继所生，皆称父母，应称生父濮王赵允让为父。」司马光之党汹汹，如对大敌。
AD1066契丹复国号为辽。宋侍御史范纯仁、监察御史吕大防及吕诲等，上表诬韩琦、欧阳修为奸邪，乞斩二人以谢天下。曹太后下诏命赵宗实称生父赵允让为父。范纯仁等三人皆贬官。诺曼第公爵威廉统军五千，渡海攻入不列颠，英格兰国王哈罗德战败被杀，威廉遂称英格兰国王。
AD1067宋神宗赵顼宋帝英宗赵宗实卒，子神宗赵顼嗣位。西夏帝毅宗李谅祚卒，子惠宗李秉常嗣位，年七岁，梁太后临朝。宋殿中侍御史蒋之奇、御史中丞彭思家，怒「濮议」之败，诬欧阳修与甥女通奸。西夏将嵬名山率部降宋，宋知青涧城（陕西清涧）种谔以兵迎之，筑绥州（陕西绥德）城。夏政府大怒，诱杀宋保安军（陕西志丹）知军杨定报复（明年，宋贬种谔，安置（湖北）随州）。
AD1068宋帝神宗赵顼命翰林学士越次入对。
AD1069宋帝神宗赵顼任翰林学士王安石为参知政事，变法。置三司条例司，颁青苗法、均输法。御史中丞吕诲上书劾王安石巧诈，贬吕诲为（河南）邓州知州。然苟且自私之士，牵引结党，诬毁王安石及新法无已时。知谏院范纯仁、侍御史刘述、刘琦、钱频、条例司检详文字苏辙，纷上书劾王安石，均贬为地方官。赵顼问龙图阁直学士司马光曰：「汉王朝常守萧何法，不变可乎。」司马光曰：「何只汉也，使三代之君，常守禹汤文武之法，虽至今存可也。」
AD1070宋政府颁免役法、保甲法。知通进银台司范镇、河北安抚使韩琦、判尚书省张方平、御史中丞吕公着、翰林学士司马光、监察御史程颢、张戬、参知政事赵抃等，纷上书攻新法，均贬为地方官。苟且自私之士既悉为地方官，而新法赖地方官推行，于是百计沮之以实其言。西夏筑闹讹堡，宋庆州（甘肃庆阳）知州李复圭遣将出击，大败而还。宋擢王安石为同中书门下平章事。
AD1071宋政府续颁贡举法，罢诗赋及明经诸科，以经义论策试进士。监官告院苏轼、开封知府韩维、御史中丞杨绘，纷上书攻新法，均贬为地方官。山阴（浙江绍兴）知县陈舜俞拒发青苗钱，（河南）长葛知县乐京、湖阳（河南唐河）知县刘蒙，拒行免役法。陈留（河南开封东南）知县姜潜榜青苗法于衙门，无人敢至。西夏陷宋抚宁城（陕西米脂西）。塞尔柱土耳其帝国侵入小亚细亚，与东罗马帝国战于曼西格，东罗马大败，皇帝被掳。
AD1072宋政府续颁市易法、保马法。司天监灵台郎尤瑛、判汝州富弼、监察御史张商英，纷上书攻新法，均贬为地方官。
AD1073宋枢密使文彦博攻新法，贬为地方官。宋洮河路安抚使王韶击吐蕃，筑武胜城，定名熙州（甘肃临洮）。教皇格列高里七世改革教会。
AD1074吐蕃酋长木征陷宋河州（甘肃临夏），王韶时方入朝，还击之，木征败走，于是岷（甘肃岷县）、宕（甘肃宕昌），洮（甘肃临潭）、叠（青海选部），四州皆降宋。招抚羌蕃三十余万，闢地二千余里，皆二百年来沦丧之地。宋久旱，监安上门郑侠进「流民图」。苟且自私之士盘结甚固，时谓旧党，复蛊惑太皇太后曹氏、皇太后高氏，屡告宋帝赵顼曰：「祖宗法度不可轻改，王安石乱天下。」王安石不自安，乞罢相。赵顼不得已，贬王安石为江宁（江苏南京）知府。
AD1075宋帝神宗赵顼复召王安石任观文殿大学士同平章事，王安石撰三经新义颁于学官。交趾（越南河内）攻中国，陷钦（广西钦州）、廉（广西合浦）二州。辽北院枢密使耶律乙辛擅政，深恶皇后萧观音之族及太子耶律濬，乃诬萧观音与伶人赵惟一通奸，逮赵惟一，加钉灼诸酷刑，赵惟一诬服，萧观音缢死。
AD1076交趾陷宋邕州（广西南宁），屠城，杀五万八千人。宋宣徽南院使郭逵击之，战于富良江，斩交趾太子李洪真，交趾王李乾德遣人奉表赴军门降，自是与中国不再有争战。宋王安石疾病日甚，引退，出任判江宁府。王安石为相，前后共六年，变法图强，有功于国，旧党恨之入骨。
AD1077辽耶律乙辛诬太子耶律濬与北院宣徽使耶律挞不也等谋反，辽帝耶律洪基亲问，耶律挞不也等身荷重械，绳繫其颈，不能出气，不堪其酷，唯求速死，悉诬服。遂废耶律濬为平民，囚于上京（内蒙巴林左旗）。神圣罗马帝国皇帝亨利四世因不服教会改革被逐出教会，国内纷叛，身被悔罪麻布衣，雪中赤足立于教廷三昼夜，教皇格列高里七世始予赦免。
AD1078宋封王安石为舒国公。
AD1079宋御史中丞李定，诬（浙江）湖州知州苏轼作诗诽谤政府，诋讪君父：「陛下发钱以济贫民，则曰：『赢得儿童语音好，一年强半在城中。』陛下明法以课试群吏，则曰：『读书万卷不读律，致君尧舜知无术。』陛下兴水利，则曰：『东海若知明主意，应教斥卤变桑田。』陛下谨盐禁，则曰：『岂是闻诏解忘味，尔来三月食无盐。』其他应口所言，无一不以诋谤为主。」逮苏轼下狱，寻释之，贬为黄州团练副使，安置（湖北）黄州。
AD1080宋改封王安石为荆国公。
AD1081西夏将军李清，说西夏帝惠宗李秉常以河南地归宋，梁太后知之，斩李清。宋大举攻西夏，五路并进，而无统帅。宦官泾河经制李宪出（甘肃）兰州，鄜延经略副使种谔出绥州（陕西绥德），环庆经略使高遵裕出庆州（甘肃庆阳），泾原经略副使刘昌祚出泾州（甘肃泾川），宦官王中正出麟州（陕西神木）。诸路势如破竹，围西夏灵州（宁夏灵武），既无攻城武器，而李宪兵又不至，西夏坚壁清野，决黄河灌宋营，宋军大溃，死二十余万人，举国震动。
AD1082宋改官制，正官名，中书省取旨，门下省审议，尚书省执行，悉倣唐法。宋于故银州（陕西榆林南）西二十五里处筑永乐城。西夏倾国而至，城陷，宋士卒役夫二十余万全没，西夏跃兵（陕西）米脂城下而还。计连同去年灵州之役，宋军及熟羌、义保（民兵），死者达六十万。宋帝神宗赵顼临朝痛悼，为之不食，知兵力不可信倚。
AD1083西夏攻宋（甘肃）兰州，不能克，引还。
AD1084宋端明殿学士司马光编撰资治通鑑成，历时十九年。西夏再攻兰州、延州（陕西延安），均不克。神圣罗马帝国与教会不睦，两西西里王国援，败亨利四世。两西西里国王基斯卡入罗马城，纵兵大掠，教皇格列高里七世惧受责难，随基斯卡退往那不勒斯，道卒。
AD1085宋哲宗赵煦宋帝神宗赵顼卒，子哲宗赵煦嗣位，年十岁，祖母高太皇太后临朝。高太皇太后固反新法，召陈州（河南淮阳）知州司马光入为资政殿学士门下侍郎，旧党悉进，罢保甲法、市易法、保马法，尽逐新党。
AD1086宋政府继罢青苗法，又罢免役法，复差役法。司马光刚愎自用，给事中范纯仁、右司谏苏轼均言：「免役之法，类于唐制，差役法不可复，愿虚心以延众论，不必谋从己出。」司马光大怒，于是凡新法悉行废除。今年，司马光、王安石均卒。宋崇政殿说书程颐进讲时多用古礼，翰林学士苏轼厌其不近人情，每加玩侮。司马光卒，时百官方有庆礼，事毕，欲往吊，程颐曰：「孔丘是日哭则不歌。」或曰：「不言歌则不哭。」苏轼曰：「此枉死市叔孙通制之礼也。」程颐大恨。
AD1087宋罢试三经新义，仍试诗赋。宋程颐门人右司谏贾易、左正言朱光庭，劾苏轼所出试题，讪谤朝廷，欲置之死地。谏议大夫孔仲文劾程颐污下憸巧，为五鬼之魁。于是旧党分裂为三：洛党以程颐为首，蜀党以苏轼为首，朔党以刘挚为首，互相倾轧。
AD1089宋新党前左仆射中书侍郎蔡确，屡贬为（河南）邓州知州，游（湖北）安陆车盖亭，赋诗十章，旧党汉阳军（湖北武汉）知军吴处厚诬其诗用唐郝处俊谏高宗李治欲传位皇后武照故事，显係讽刺高太皇太后。左谏议大夫梁焘、右正言刘安世等，更罗织其罪，必欲杀之，并思乘机将新党一网打尽，乃开具王安石亲党章惇、吕惠卿、曾布等三十人，蔡确亲党蔡京、邢恕等十人，榜于草堂，指为奸邪。旧党尚书右仆射中书侍郎范纯仁力救，高太皇太后怒稍解，乃仅窜蔡确于新州（广东新兴），卒于窜所。
AD1090宋自1085年司马光等旧党执政，专肆报复，新党尽遭罢逐，人心不平，尚书左仆射吕大防、门下侍郎刘挚患之，欲稍引用以平宿怨，翰林学士苏轼讥为调停，高太皇太后不能决。苏轼上书，指新党为小人，自称旧党为君子。曰：「君子小人不并处，亲君子远小人，则主尊国安，疏君子任小人，则主忧国殆。未闻有小人在外，忧其不悦，而引于内者，此辈若还，必将戕害君子。」议遂止，而人心益愤。
AD1091宋旧党内斗愈烈，洛党右司谏贾易劾翰林学士苏轼诽怨先帝（赵顼），贾易贬庐州（安徽合肥）知州，苏轼贬颍州（安徽阜阳）知州。洛党御史中丞郑雍又劾朔党尚书右仆射中书侍郎刘挚朋党不公，刘挚贬郓州（山东东平）知州。
AD1093宋高太皇太后卒，临朝九年，悉罢新法，国事大坏。宋帝哲宗赵煦亲政。
AD1094宋帝哲宗赵煦素主变法，召新党章惇任尚书左仆射门下侍郎、曾布任翰林学士、蔡京任户部尚书，悉复新法。蔡京等新党亦专肆报复，尽窜旧党。塞尔柱土耳其威胁君士坦丁堡，东罗马帝国向罗马教皇乌尔班二世求救。
AD1095教皇乌尔班二世召集宗教会议，呼吁组十字军，对回教徒圣战。
AD1096宋孟皇后女有疾，用道教水治之，狱遂起。刘婕妤之党诬其为厌魅，宋帝哲宗赵煦命皇城司鞫问，逮宦官宫女三十人，榜掠备至，肢体折毁，有断舌者。赵煦复命侍御史董敦逸覆审，罪人过庭下，气息仅属，无一人能出声，董敦逸不敢救，皆斩。废孟皇后，囚于瑶华宫（明年，立刘婕妤为皇后）。第一次十字军起，由法国贵族统军东征。
AD1098西夏攻宋平夏城（宁夏固原西北），宋渭州（甘肃平凉）知州章节击败之。
AD1099第一次十字军终，攻克耶路撒冷，建耶路撒冷王国。
AD1100宋徽宗赵佶宋帝哲宗赵煦卒，无子，向太皇太后欲立赵煦弟端王赵佶，章惇曰：「端王轻佻，不可以君天下。」知枢密院事曾布叱曰：「听太后处分。」乃立赵佶为帝，是为徽宗，年十九。向太皇太后临朝，复引旧党而排新党，用尚书右僕射韩忠彦任尚书左僕射门下侍郎，窜章惇于潭州（湖南长沙）。既而向太皇太后因疾还政，赵佶亲政，再引新党，用曾布任尚书右僕射中书侍郎。
AD1101辽帝道宗耶律洪基卒，孙天祚帝耶律延禧嗣位。
AD1102宋政府贬旧党韩忠彦任大名知府，任新党蔡京为尚书右僕射中书侍郎。禁旧党司马光等子孙留京都，定司马光、文彦博等117人为奸党，由宋帝徽宗赵佶亲书其名，刻石为碑，立于端礼门。
AD1103宋洮西安抚使王厚，议复河湟（黄河、湟水两流域之地，指青海东部），宋帝赵佶遣宦官童贯赴熙州（甘肃临洮）传语劳军，并进军攻吐蕃，取湟州（青海乐都）。
AD1104宋王厚再攻吐蕃，取青唐（青海西宁）、廓州（青海尖扎）。宋政府再定奸党司马光等306人名单，颁发州县，刻石立碑。
AD1105宋帝徽宗赵佶喜花石，宦官童贯荐苏州人朱勔领苏州应奉局，以浙中珍异进，舳艣相衔于淮水，号「花石纲」。
AD1106宋政府毁奸党碑，除奸党之禁。
AD1108宋宦官童贯任武库军节度使，遣统制官辛淑献攻吐蕃，再取洮州（甘肃临潭），擢童贯为司空。
AD1111宋宦官童贯既得志于吐蕃，谓辽可图，因请出使辽国侦之。宋帝徽宗赵佶任端明殿学士郑允中为贺生辰使、童贯为副使前往。道经芦沟，遇辽幽州人马植，故宋人沦没者，言有灭辽之策，童贯大奇之，载与俱归，改姓名赵良嗣，献策与女真部落结好，相约夹击，辽无不亡。赵佶大喜，用为秘书丞。背盟之议自此始。
AD1113辽每岁遣使收购海东青（鹰名，能擒天鹅）于海上（鞑靼海峡），使臣道经女真部落，贪纵横暴，公私厌苦。今年，女真酋长完颜乌雅束卒，弟完颜阿骨打嗣位，称「都勃极烈」（总管）。辽遣使责其不告丧。既而，见丧礼之马又欲取去。完颜阿骨打大怒，欲杀之，经谏而止，然遂决心叛辽。
AD1114女真酋长完颜阿骨打聚众起兵，攻辽，陷宁江州（吉林松原东），辽司空萧嗣先讨之，战于溷同江（松花江），辽军大溃。而萧嗣先仅只免官，诸军相谓曰：「战，有死无功。退，有生无罪。」自是辽军无斗志，见敌则奔。
AD1115女真酋长完颜阿骨打称帝，是为太祖，国号金。辽都统耶律讹里朵讨之，战于达鲁古城（吉林松原东南），又大溃，金进陷黄龙府（吉林农安）。辽天祚帝耶律延禧自率军七十万攻金。方渡溷同江，副都统耶律张奴内叛，率众返上京（内蒙巴林左旗），谋立魏国王耶律淳为帝。耶律延禧急西还，擒斩耶律张奴。金兵乘其西还之势追击，辽复大溃，尸横百里。宋宦官太尉童贯由兰州遣军北出攻西夏，西夏迎战于藏底河，宋军大败，死者十之四五。
AD1116辽东京（辽宁辽阳）留守萧保先苛虐，民变，斩之。裨将高永昌引兵据城称帝。金军攻之，斩高永昌，入辽阳。西夏攻宋靖夏城（甘肃平凉境），穿地道入城中，尽屠居民而去。
AD1117辽燕国王耶律淳募自金地流亡饥民为兵，使之报怨于金，号「怨军」，用郭药师为帅。宋帝徽宗赵佶奉道教，道籙院上表封其为「教主道君皇帝」。
AD1118金帝太祖完颜阿骨打认为英雄开国，必先有大国册封，乃自定尊号，并命辽帝奉己为兄，遣使赴辽请和，命依式册封。宋遣武义大夫马政，由登州（山东西夏雍宁四年蓬莱）海道使金，约共击辽，金遣使李庆善持国书报聘。
AD1119辽封完颜阿骨打为东怀国皇帝，完颜阿骨打以不封金国，而云东怀，乃小邦怀其德之意，又无以兄事金之语，册文复有「渠材」二字，更涉轻侮，无一如式，不受。再遣使请，辽不许，和议不成，金决意再用兵。金制女真字颁行。
AD1120宋中奉大夫赵良嗣使金，约明年宋自雄州（河北雄县）出兵击辽，灭辽后以燕京等十七州（九三六年后晋所割之十六州及辽新置之景州）归宋，不出兵则地不可得，然后由宋以致辽岁币致金。金攻辽，陷上京（内蒙巴林左旗），复弃之而还。宋方困于「花石纲」之扰，比屋皆怨，睦州（浙江建德）民方腊聚众起兵，陷睦州、（浙江）杭州。
AD1121宋宦官童贯任江淮宣抚使，击方腊。童贯命其僚董耘代宋帝徽宗赵佶作罪己诏，罢花石纲，逐朱勔，江南民大悦，遂斩方腊。方腊既平，赵佶复立应奉局，起用朱勔，花石纲如故。见诏书自责之词，大怒，黜董耘。辽枢密使萧奉先诬晋王耶律敖鲁干与母文妃谋反，辽天祚帝耶律延禧杀文妃，文妃妹夫都统耶律余睹大惧，率军降金，金自是悉知辽事。
AD1122金大举攻辽，陷中京（内蒙宁城），辽帝耶律延禧正猎于鸳鸯泺（河北张北西北），奔西京（山西大同），取马三千匹，再奔夹山（内蒙武川）。辽国无主，南京（北京）南府宰相张琳、林牙耶律大石，立晋国王耶律淳为帝，耶律淳寻卒。又遥立秦国王耶律定为帝，萧太后临朝。宋宦官童贯任河北宣抚使，统军十五万攻辽燕京（北京），辽常胜军（怨军）郭药师降宋，遂出雄州（河北雄县）。辽都统萧干迎击，宋军大败，士卒蹂践死者百余里。金闻宋败，长驱直入，辽军溃，燕京（北京）乃入于金。
AD1123金以宋夹攻失期，拒履原约，仅将燕京及涿、易、檀、顺、景、蓟七州地归宋，然居民全为金挟去，宋仅得七空城。宋欲再索营（河北昌黎）、平（河北卢龙）、滦（河北滦县）三州，金不予，宋遣龙图阁学士赵良嗣赴金订盟，宋每年输银二十万两，绢二十万匹，别许劳军米二十万石。金帝太祖完颜阿骨打卒，弟太宗完颜吴乞买嗣位。金南京（河北卢龙）留守张觉叛金，举州降宋，宋授张觉为泰宁节度使。金发兵攻之，陷平州（河北卢龙），张觉奔宋，金得宋所赐诏书，大怒，责宋招亡纳叛。宋不得已，斩张觉，函首送金。辽降将常胜军郭药师闻之，愤惧，皆解体。
AD1124金以辽天祚帝耶律延禧逃入夹山（内蒙武川），兵不能入，乃退以诱之。耶律延禧果统军出，连克数州，如入无人之境，而金军断其归路，辽军大溃，耶律延禧奔山阴（山西山阴）。金遣使赴宋索劳军米二十万石，宋宦官燕山路宣抚使谭镇曰：「二十万石不易致，且赵良嗣所许，岂可为凭。」金帝太宗完颜吴乞买大怒，决意用兵。
AD1125宋钦宗赵桓辽天祚帝耶律延禧续西奔，欲赴党项，行至余睹谷，金都统完颜娄室追及擒之。牙将耶律大石自夹山（内蒙武川）率众西走，至起尔曼（布哈拉东北），即帝位，史称西辽，自是退出中国，至一二一八年始亡。金大举攻宋，左副元帅完颜宗翰（粘罕??粘没喝）南下攻太原指洛阳。右副元帅完颜宗望（斡里不）攻燕京（北京），指汴京（河南开封）。宋河北宣抚使童贯镇太原，曰：「我受命宣抚，非守土也。」奔还汴京，完颜宗翰遂围太原。完颜宗望军发，宋太尉燕山府（北京）知府郭药师率常胜军迎降，并为嚮导，金悉取前所割地，兵抵黄河。汴京大震，宋帝徽宗赵佶惊骇，气绝而复甦，传位于其子赵桓，是为钦宗。遣武泰军节度使何灌率兵二万守河桥，军士行者，往往上马以两手捉鞍，不能稍放，人皆惶笑。太学生陈东等伏阙上书，称蔡京、王黼、童贯、梁师成、李彦、朱勔为六贼，乞诛之。
AD1126正月，宋太上皇赵佶出汴京避难，宋帝钦宗赵桓留汴京，尚书右丞李纲增修战备，粗毕，而金兵至，攻城。二月，宋勤王兵至者二十万，宣抚司都统制姚平仲以步骑万人袭金营，大败。赵桓惊骇，罢李纲，大学生及市民十余万伏阙，乃复用李纲。而主和派益力，乃割（山西）太原、中山（河北定州），（河北）河间三镇于金，金兵始退，汴京解严。四月，赵佶返汴京。六月，自金兵退，宋政府上下恬然自娱如故，李纲独以为忧，时太原围不解，主和派乃遣李纲援太原。诸将皆得专奏，不肯用命，李纲至怀州（河南沁阳），军溃。　七月，赵桓误信金太师耶律余睹将叛，以蜡书约为内应，金太宗完颜吴乞买大怒，决再攻宋。八月，赵桓又致书西辽帝耶律大石，约其击金，完颜吴乞买更怒，命出兵。九月，金左副元帅完颜宗翰陷太原，右副元帅完颜宗望陷天威军（河北井陉）、真定（河北正定）。十一月，完颜宗望渡黄河，围汴京，城中粮荒，一鼠值钱数百。闰十一月，宋尚书右丞孙傅读丘濬诗，有「郭京杨适柳无忌」句，于卫士中得郭京，荐于朝，谓用六甲法可退敌，出战，大溃，金兵乘胜登城，汴京遂陷，赵桓乞降。十二月，赵桓赴青城（河南开封南）金营，尊金帝为皇伯，自称侄，许贡金一千万锭，银二千万锭，绢帛二千万匹，割黄河以北地于金，分遣使臣持诏书赴河北谕各州县开城降。
AD1127宋高宗赵构正月，金索金银急，欲纵兵再入汴京，宋帝钦宗赵桓再赴青城金营，面请缓期，金遂留为人质。宋尽搜官民藏贮，仅得金四十五万两，银七百四十万两。金左副元帅完颜宗望大怒，斩宋提举官四人，又索御马七千匹，少女五百人。　二月，宋统制官范琼逼太上皇赵佶赴金营，完颜宗望宣金帝太宗完颜吴乞买诏书，废赵佶、赵桓为平民。三月，金立宋太宰张邦昌为帝，国号楚，遂退兵。掳赵佶、赵桓及皇族后妃三千人而去。四月，张邦昌退位，请孟皇后（哲宗赵煦妻，一○九六年废居瑶华宫）垂帘听政。五月，宋康王赵构于南京（河南商丘）称帝，是为高宗，史称南宋，任李纲为左僕射中书侍郎。八月，殿中侍御史张浚劾李纲惨毒专权，遂窜李纲于澧州（湖南澧县），为相仅七十五日。太学生陈东、抚州（江西临川）进士欧阳澈，上书为李纲讼冤，赵构斩二人。宋河北宣抚使张所招募忠义，相州（河南安阳）岳飞投效，初任准备将，寻任承信郎（武职最低级）。九月，宋斩张邦昌。十月，赵构自南京（河南商丘）赴（江苏）扬州。十二月，金以宋擅废张邦昌为词，分三道南攻，中道左副元帅完颜翰（粘没喝）攻河南，陷西京（洛阳）、（河南）汝州。东道右副元帅完颜宗辅（讹里朵），与弟完颜宗弼（兀朮）攻山东。西道陕西都统完颜娄室、副都统完颜杲（撒里喝）攻陕西，陷同州（陕西大荔）。
AD1128金军分陷宋长安（陕西西安）、北京（河北大名）、中山（河北定州，自一一二五年被围，至是城陷）。又陷（山东）济南，知府刘豫降金。陕西及黄河以北地，悉为金所有。宋东都（河南开封）留守宗泽疾笃，咏杜甫诗「出师未捷身先死，长使英雄泪满襟」，连呼「渡河」再三，而卒。宋帝高宗赵构在（江苏）扬州，用黄潜善任左僕射门下侍郎、汪伯彦任右僕射中书侍郎，曰：「吾得二人为左右相，何患国事不济。」二人唯知谄媚，而无远略，言事者不纳其说，请兵者不以上闻，军民皆愤怨，金兵日南，均以为不足虑，及请预为备者，皆以为过计而笑拒之。
AD1129二月，金军至（江苏）扬州，赵构仓卒遁，过长江，奔（浙江）杭州，金追至瓜洲渡（江苏镇江长江对岸），民未及渡者，尚有十余万，相抱沉江底，余均为金所掳，焚扬州而去。三月，赵构在杭州，宦官康履用事，肆作威福，凌辱诸将，观钱塘江潮，供帐赫然遮道，军心积忿。扈从统制苗傅、威州（四川理县）刺史刘正彦遂变，斩都统制王渊，分捕宦官，杀之。逼赵构退位，立其子赵敷为帝，年方三岁，孟太后临朝。时江东制置使吕颐浩驻建康（江苏南京），礼部侍郎节制平江秀湖军马张浚驻平江（江苏苏州），起兵勤王。四月，宋各路勤王兵至杭州城下，赵构复位，苗傅、刘正彦引军遁走。任吕颐浩为右仆射同中书门下平章事、张浚为知枢密院事川峡处置使。五月，赵构赴建康。六月，宋江浙制置使韩世忠擒苗傅、刘正彦，磔死建康。闰八月，金兵渐逼，赵构赴镇江。十月，赵构赴临安（浙江杭州）。十一月，金完颜宗弼（兀朮）渡长江，宋沿江都制置使陈邦光具降状遣人迎于十里亭，金遂兵不血刃入建康，宋江淮宣抚使杜充退屯真州（江苏仪征），寻亦降金。十二月，金军南攻，陷临安，遣兵攻明州（浙江宁波），赵构乘舟泛海奔定海（浙江舟山）。
AD1130正月，金完颜宗弼陷明州，乘胜攻定海（浙江舟山），赵构乘舟奔（浙江）温州。二月，完颜宗弼以孤军深入，再无后继，乃焚临安（浙江杭州）北返，至平江（江苏苏州），纵兵焚掠，屠五十万人。三月，完颜宗弼至镇江，欲渡长江，宋浙西制置使韩世忠以八千人屯焦山（江苏镇江东北长江中），金军强渡长江，韩世忠以战舰迎击，战于江心，韩世忠妻梁红玉亲擂战鼓，金军终不能渡。完颜宗弼乃自镇江沿南岸西进，韩世忠则沿北岸亦西进，且战且行，将至黄天荡（江苏南京东北），完颜宗弼窘极，获土人，得知有老鹳河故道，掘之，一夕渠成五十里，遂趋建康（南京）。宋统制官岳飞伏兵牛头山（南京南），大破之，完颜宗弼不得进，乃再引还，与宋军相持黄天荡。四月，闽人王某教完颜宗弼在舟中载土，上铺平板，凿舷为洞置桨。于是，金军乘小舟出长江，韩世忠绝流邀击。无风，海舟不能动，金以火箭射之，宋军大溃，韩世忠仅以身免。是役，韩世忠以八千人拒金兵十万人，凡四十八日而败。七月，金立刘豫为帝，建都（河北）大名，国号齐，史称刘齐。九月，金三道攻陕西，宋陕西处置使张浚率大军迎击，战于富平（陕西富平），宋军大败，张浚退保秦州（甘肃天水）。十月，宋御史中丞秦桧，于一一二七年为金所掳，今年与妻王氏逃归，泛海至杭州。十二月，金左副元帅完颜宗翰令诸州县同日大捕流亡金境汉人，尽于耳上刺字，散养民间，既而标价卖之，余者驱赴西夏，以换战马。
AD1131二月，宋政府用秦桧为参知政事。三月，宋陕西处置使张浚诬都统制（安徽）宣州观察使曲端谋反，逮下恭州（四川茂县）狱，遣其私仇康随审问，康随令狱吏缚之，煳其口，烤之以火，曲端口渴索饮，饮之以醋，七窍流血而死，军心由是解体。八月，宋任秦桧为右仆射中书门下平章事，倡与金和议。十月，金陕西都统完颜娄室西攻，宋秦凤经略使吴玠先据（陕西）凤翔，战于和尚原（陕西宝鸡西南），金兵大败。
AD1132宋境遍地民变兵变，盗贼如麻。今年，福建宣抚副使韩世忠平建州（福建建瓯），斩范汝为。荆湖南路宣抚使李纲平湖南诸乱。神武军副都统制岳飞平贺州（广西贺县），曹成众溃，奔邵州（湖南邵阳），遇韩世忠军，乃降。刘齐迁都汴京（河南开封），与民约曰：「从今不用宦官，不度僧道。文武杂用，不限资格。」宋秦桧力主和议，以黄河北人还金，以中原人还刘齐，宋帝高宗赵构曰：「南人归南，北人归北，我北人将安归。」侍御史黄龟年劾之，免秦桧相，永不复用，榜其罪状于朝堂。
AD1133宋襄阳镇抚使李横攻刘齐，取颍昌（河南许昌）。刘齐签军都制置使李成反攻，李横大溃，刘齐复取颍昌，并连陷宋（河南）邓州、（湖北）随州、襄阳（湖北襄樊）。金元帅右都监完颜宗弼由（陕西）长安西攻和尚原（陕西宝鸡西南），宋秦凤副都总管吴璘无粮，不能守，和尚原遂陷。金使李永寿赴临安，请宋还刘齐之俘，及刘齐民在宋者，并与刘齐划长江为界。
AD1134金完颜宗弼自和尚原（陕西宝鸡西南）攻仙人关（甘肃徽县南），宋利州制置使吴玠屯兵仙人关侧杀金坪以待，金军大败，从此不复图蜀。宋江西制置使岳飞攻刘齐，刘齐大将李成败走，岳飞复取邓州、随州、襄阳。金与刘齐合兵攻宋，金许王完颜宗辅（讹里朵）任左副元帅，刘齐梁国公刘麟任诸路大总管，分渡淮河。谍报至宋，举国震恐。宋淮东宣抚使韩世忠于大仪镇（江苏仪征北）邀击，败金先锋聂咱贝勒，金兵稍阻。会金帝太宗完颜吴乞买有疾，金军引还，刘齐军亦退。
AD1135金帝太宗完颜吴乞买卒，侄熙宗完颜亶嗣位。宋前任帝徽宗赵佶卒于金五国城（黑龙江依兰）。宋湖北制置使岳飞击洞庭湖大圣天王杨么，杨么恃其险，屡败宋军，曾曰：「犯我者，除非是飞来。」岳飞军至，凡八日而大破之，杨么穷蹙投水，统制牛皋擒斩之。
AD1136刘齐三道攻宋，中道淮阳王刘麟攻合肥，东道皇侄刘猊攻定远，西道都统制孔彦舟攻六安。宋主管殿前司公事杨沂中屯藕塘（安徽定远东南），与刘猊战，刘齐军大败，刘猊以数骑遁走。刘麟、孔彦舟闻东道败，亦退。宋帝高宗赵构命湖北制置使岳飞赴援，岳飞在襄阳，目疾甚重，闻诏即行，军未至，而刘齐败。赵构曰：「刘麟败不足喜，诸将知朝廷为可喜。」致岳飞御书使还。
AD1137宋岳飞入朝，加太尉，屡论恢复中原之略，赵构曰：「有臣如此，朕复何忧，进止之机，朕不中制。」又召岳飞至寝阁曰：「中兴之事，悉以委卿。」宋淮西副都统制郦琼叛，杀兵部尚书吕祉，率所部四万人降刘齐。刘齐帝刘豫军屡败，金决废之，遣右副元帅完颜宗弼至汴京（河南开封），执刘豫，废为蜀王。刘齐亡，立国8年。
AD1138宋左仆射同平章事赵鼎，素厌秦桧，而桧屈己事之，唯命是从，赵鼎遂引为腹心，言其可大用，宋帝高宗赵构乃用为右仆射同平章事兼枢密使。秦桧力主和议，会金扬言将立前任帝钦宗赵桓，赵构大惧，亦力主和议，君臣契合，秦桧遂专朝政，贬赵鼎为绍兴知府。金太师完颜宗磐（蒲鲁虎）暴戾跋扈，与左副元帅完颜昌（挞懒）、东都（河南开封）留守完颜隽（讹鲁观）相结，欲以刘齐故地（中原及陕西）与宋。金帝熙宗完颜亶命群臣议，完颜宗磐曰：「我以地予宋，宋必德我。」右丞相完颜宗宪（阿懒）曰：「我掳宋人父兄，怨非一日，何德之有。」完颜宗磐怒，议遂定。会宋遣徽猷阁直学士王伦赴金，金遣右司侍郎张通古为江南招谕使赴宋。
AD1139正月，宋王伦至汴京，见金右副元帅完颜宗弼，接收割地，得汴京（河南开封）、西京（洛阳）、南京（河南商丘）、长安。完颜宗弼渡黄河而北，移行台于大名。七月，金帝完颜亶与完颜宗弼，以太师完颜宗磐无故割地与宋，疑而察之，渐知其外图结援，内图夺位之谋。因其入朝，伏兵执擒，并其党完颜宗隽等斩之。命完颜宗弼任都元帅，谋收回割地。西夏帝崇宗李顺乾卒，仁宗李仁基嗣位。法国勃艮地公爵亨利之子亚丰琐一世大败白衣大食，称王，建葡萄牙王国。
AD1140五月，金帝完颜亶命元帅府复黄河以南及陕西地，四道进兵，聂哷贝勒攻山东，右副元帅完颜杲（撒离喝）攻陕西，骠骑大将军李成攻洛阳，完颜宗弼（兀朮）攻汴京。军既入宋境，所在迎降，连取南京（河南商丘）、洛阳、长安。六月，金攻顺昌（安徽阜阳），不克，完颜宗弼亲往督战，宋东都留守刘錡大破之，完颜宗弼奔还汴京。七月，宋湖北制置使岳飞军至（河南）郾城，完颜宗弼会诸将议，以宋独岳飞不可当，欲并力一战，宋朝野震动，宋帝赵构下诏命岳飞自固。金以拐子马攻岳飞，岳飞大破之。完颜宗弼恸曰：「自海上起兵，皆以此胜，今已矣。」增兵复攻，以十二万骑趋（河南）临颍，宋统制官杨再兴以八百骑迎击，战于临颍南小商桥，全军皆墨，而金军亦不能支，引退。岳飞逼汴京四十五里，屯朱仙镇。完颜宗弼再攻，大败，退守汴京。黄河南北民变纷起，以应岳飞，断金粮道。完颜宗弼征兵州县，无一人应者，大惧，欲弃汴京。有书生叩马曰：「太子勿走，自古未有权臣在内，而大将能立功于外者，岳飞身且不免，况成功乎。」完颜宗弼悟，乃留。时自燕京以南，金号令不行，岳飞谓其下曰：「直抵黄龙府，与君痛饮。」而秦桧方谋乘胜议和，先命诸将退兵，继言岳飞孤军不可深入。赵构遂命班师，一日下十二金字牌，岳飞愤惋泣下，曰：「十年之力，废于一旦。」黄河以南地复为金有。
AD1141正月，金完颜宗弼乘宋军退，复南攻，陷庐州（安徽合肥）。二月，金军至柘皋（安徽巢湖西北），与宋淮东宣抚使杨沂中、宣抚判官刘錡等军遇，合战，金大败，宋复庐州。三月，宋帝赵构与秦桧，密谋夺诸将兵权，以柘皋之捷，召诸将赴临安，既至，任太保京东处置使韩世忠，少师淮南西路宣抚使张俊，并为枢密使，少保湖北宣抚使岳飞为枢密副使。宣抚处置司等机构均撤销，悉收部队直隶中央。六月，张俊、岳飞视军楚州（江苏淮安），张俊欲修其城，岳飞曰：「当戮力图恢复，岂可为退保计。」张俊大怒。七月，金完颜宗弼致秦桧书曰：「汝朝夕以和议请而岳飞方以河北是图，必杀之，始可和。」秦桧以岳飞不死，必害己，时益传金将使宋前任帝钦宗赵桓复位，赵构惧甚，决心杀岳飞。十月，张俊诬岳飞谋反，以阻修楚州城为证。秦桧复诬岳飞与副都统制张宪书，欲复兵权，据襄阳（湖北襄樊）叛，遂逮岳飞下狱。十二月，岳飞狱久不能具，秦桧命右谏议大夫万俟卨审问，手书小纸付之，岳飞遂绞死于大理寺狱中风波亭。
AD1142二月，金宋和约成，宋帝赵构向金帝完颜亶进誓表，称臣，每岁贡银二十五万两，绢二十五万匹。东以淮河为界，西以大散关（陕西宝鸡西南）为界。四月，金遣左宣徽使刘筈至宋，册立赵构为宋帝。八月，金送赵构生母韦贤妃及父赵佶棺柩返宋。
AD1143宋政府没收钱塘县（浙江杭州）岳飞宅，改为国子监。
AD1146金政府诬礼部尚书宇文虚中谋反，杀之。金屡击蒙古，不能克。今年，遣汴京留守萧保寿赴蒙古册立其酋长鄂罗贝勒为蒙古国王，鄂罗贝勒不受。
AD1147金与蒙古和约成。唯鄂罗贝勒称「祖元皇叔」，独立如昔，金无可奈何。第二次十字军起。
AD1148宋任秦桧子秦熺知枢密院事。
AD1149金帝熙宗完颜亶酗酒暴虐，既杀子魏王完颜道济，又杀弟胙王完颜元（常胜），复杀妻斐满皇后。左丞相完颜亮乘众怒杀完颜亶，即位。第二次十字军终。
AD1150宋军校施全刺秦桧，不中，磔死。金帝完颜亮尊嫡母徒单氏与生母大氏俱为皇太后，大屠皇族。杀故齐国公完颜宗雄（谋良虎）妻及其子七人。杀二任帝太宗完颜吴乞买子太傅完颜宗本、东京（辽宁辽阳）留守完颜宗懿及其兄弟子侄孙五十余人，完颜吴乞买之后绝。又杀故秦王完颜宗翰（粘没喝）孙左丞相完颜秉德及其兄弟子侄孙三十余人，完颜宗翰之后亦绝。又杀庶祖母萧太妃。又杀左副元帅完颜杲（撒离喝）及其子御史大夫完颜宗安，其后亦绝。皆诬以谋反，备极酷虐。
AD1151金完颜亮大屠皇族时，皆将其妇女纳入后宫充当嫔妃。
AD1152金完颜亮赴中京（内蒙宁城），独留徒单太后于上京（黑龙江阿城）。
AD1153金自上京（黑龙江阿城）迁都燕京（北京，改燕京析津府为中都大兴府。金帝完颜亮生母大太后卒。金帝完颜亮杀其弟西京（山西大同）留守完颜衮。
AD1154金帝完颜亮杀韩王完颜亨。
AD1155宋左朝散郎姚岳上疏曰：「岳飞身为叛乱，以干天诛，巴陵郡仍称岳州（湖南岳阳），以叛臣故地，又与同姓，竟莫之改。」荆南知府孙汝翼奏：「宜改为纯州，以洗叛臣之污。」宋帝赵构命改岳州为纯州。宋左仆射中书门下平章事秦桧卒。
AD1156金帝完颜亮宴诸王于讲武殿，大阅兵马，命宋前任帝赵桓与辽前任帝耶律延禧各领一队，击毱为乐。以病马令其乘之，赵桓年五十六，力不能胜，围既合，落马，骑兵纵奔践踏，死于蹄下。耶律延禧年八十二，体力仍健，纵马突围，完颜亮命射之，万矢俱发，贯胸而死。
AD1157金帝完颜亮于武德殿告群臣曰：「朕夜梦至上帝所，殿中人如婴儿，有青衣特宣授朕为天策上将，命征某国，朕受命出，上马，见鬼兵无数，朕发一矢射之，众皆喏而应。既醒，声犹在耳，遣人至殿中视所乘马，其汗如水，取箭视之，亦亡其一，此异梦也，岂非天假手于朕，令取江南乎。」群臣皆贺。
AD1160神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世与教廷纷争，攻入意大利，围罗马城5年。
AD1161金帝完颜亮自继位即谋灭宋，今年，备战已竣。四月，遣使赴宋，命辱詈宋帝赵构，以激怒寻衅。五月，金使抵宋，言词不逊，命宋割淮河以南、长江以北地与金。六月，金自燕京迁都大梁（河南开封）。八月，完颜亮诬嫡母徒单太后谋反，缢杀之。九月，金大举攻南宋，分三十三军，约六十万，号称百万，五道南下，宋朝野震恐。　十月，金东京（辽宁辽阳）留守完颜雍（乌禄）闻完颜亮杀嫡母，又闻已遣使北来再诛皇族，大惧，遂叛，于辽阳称帝，是为世宗，下诏暴完颜亮罪恶。　是月，完颜亮大军渡淮河，宋池州（安徽贵池）都统制王权望风而溃，奔采石矶（安徽马鞍山西南），金军所向无敌，陷和州（安徽和县），抵长江采石渡口。十一月，宋免王权官，命芜湖都统制李显忠代之。中书舍人虞允文劳军采石矶，时王权已去，李显忠未至，溃兵三五星散，解鞍束甲坐道旁，虞允文召诸将，勉以忠义，再组成军，部署甫毕，而金已渡江，虞允文作殊死战，大破之。完颜亮自采石渡口退和州，凡不死于渡江者，悉敲杀之。统大军东趋瓜洲，虞允文亦统军东趋京口（江苏镇江，位瓜洲对岸）。完颜亮至瓜洲，期明日渡长江，军令惨急，众心危惧。又闻新帝已立，浙西都统制耶律元宜遂叛，率诸将围御营，乱箭齐发，完颜亮仆地，手足犹动，被叛军绞死。金军北返，其行如林，宋军不敢逼，遥护送出境。金帝世宗完颜雍入燕京（北京）。
AD1162宋孝宗赵伯琮金山东东平民耿京聚众叛金，遣都提领贾瑞、掌书记辛弃疾奉表赴临安，宋帝高宗赵构大喜，授耿京天平节度使。及二人返山东，耿京已为其将张安国所杀降金，辛弃疾与诸将迳袭金营，缚张安国献宋，斩于临安。金遣使赴宋，告新君即位，宋遣左司员外洪迈随之赴金贺即位，书辞不称臣，金不纳，遣回。宋帝高宗赵构传位于族侄孝宗赵伯琮，自称太上皇。赵伯琮下诏书雪岳飞冤，追复原官，以礼改葬，求其后录用。
AD1163金左副元帅纥石烈悉宁移牒宋枢密使江淮都督张浚，命宋仍向金称臣，续贡岁币，并还侵金所得海、泗、唐、邓、商诸州之地，仍以原疆为界，张浚拒之。宋帝孝宗赵伯琮锐意恢复，命张浚赴长江以北视师，淮西制置使李显忠攻灵璧（安徽灵璧），陷之。池州（安徽贵池）都统制邵宏渊攻虹县（安徽泗县），久不能下。李显忠遣灵璧降卒往谕祸福，虹县始降。邵宏渊耻功不己出，与李显忠有隙。及攻（安徽）宿州，金纥石烈悉宁统大军来救，李显忠苦战，谓邵宏渊必并力夹击，而邵宏渊按兵不动，遂败，退至符离（安徽宿州北），十三万众，一夕溃散。幸金军不追，张浚得还扬州（江苏扬州），上疏自劾，乞退休，赵伯琮下诏罪己。金纥石烈悉宁复牒宋，仍申称臣割地岁币之命，宋左仆射中书门下平章事汤思退力主许之。
AD1164宋遣金议和使臣五六返，金人不耐，纥石烈悉宁大军再攻宋，陷（江苏）盱眙、濠（安徽凤阳）、庐（安徽合肥）、和（安徽和县）、滁（安徽滁州）诸州。宋再遣通门使魏杞持国书赴金乞定约。神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世陷罗马城，教皇亚历山大三世出奔。
AD1165金宋和约成，宋帝孝宗赵伯琮自称侄皇帝，尊金帝世宗完颜雍为叔皇帝，二国行文称国书，每岁由宋献金银二十万两，绢二十万匹，仍照旧疆划界。宋淮南转运判官姚岳上疏：「蝗自淮北飞渡，皆抱草木自死。」封死蝗以进，赵伯琮下诏曰：「姚岳降一阶免官，以为中外佞邪之戒。」
AD1166英王亨利二世颁布克拉林敦条例。
AD1168西夏宰相任得敬专政，遣使约宋四川宣抚使虞允文共击吐蕃。
AD1169宋任虞允文为左仆射中书门下平章事。宋政府命女真人与诸色人公事相斗，悉由女真人审理。
AD1170西夏宰相任得敬，胁西夏帝仁宗李仁孝上表于金，分西南疆土于任得敬，另立一国。金帝世宗完颜雍疑之，覆曰：「今兹请命，事颇乖常。」不许。李仁孝遂杀任得敬。
AD1171宋饶州（江西波阳）饥，民多弃小儿于道。金葬宋九任帝钦宗赵桓于洛阳。北非阿育布王朝建。
AD1172宋改官制，改左右仆射同中书门下平章事为左右丞相。殿中侍御史萧之敏，劾左丞相虞允文擅权不公，会虞允文荐谏官，宋帝孝宗赵伯琮不用，乃求去，再出任四川宣抚使。
AD1173金政府禁女真人用华人姓。
AD1174宋虞允文卒。
AD1176伦巴同盟大败腓特烈一世。
AD1177腓特烈一世与伦巴同盟订威尼斯条约。
AD1178宋婺州（浙江金华）民陈亮赴临安上书，论光复国土之计，宋帝孝宗赵伯琮感动，欲榜朝堂，以励群臣，用种放故事（992），将召上殿。倖臣曾觌知之，欲先相见，陈亮鄙其为人，踰墙逃，曾觌惭怒，会诸大臣亦恶其言直，力沮之，遂不得见而去。
AD1185日本「平安时期」终。
AD1186日本幕府政治始。
AD1187宋太上皇高宗赵构卒。金政府禁女真人学华人衣饰。穆斯林兴起反十字军，耶路撒冷王国亡。
AD1188宋兵部侍郎林栗，劾新任兵部郎官朱熹：「本无学术，徒窃张载、程颐绪余，为浮诞宗主，谓之道学，所至则携门生数人，习春秋战国之态。」宋帝孝宗赵伯琮贬朱熹任江西提举刑狱。
AD1189宋光宗赵惇金帝世宗完颜雍卒，孙章宗完颜璟嗣位。宋帝孝宗赵伯琮传位其子光宗赵惇，自称太上皇。第三次十字军起。
AD1191金令女真字直译华文，取消契丹文。
AD1192金令官民避姬旦、孔丘名讳。第三次十字军终。
AD1193西夏帝仁宗李仁孝卒，子桓宗李纯佑嗣位。塞尔柱土耳其分裂。
AD1194宋宁宗赵扩宋太上皇赵伯琮卒，宋帝光宗赵惇疾笃，不能居丧，亦不能临朝，左丞相留正畏变，佯仆地，称疾请老而去，知枢密院事赵汝愚忧危不知所出。阁门使韩侂冑，吴太皇太后（十任帝高宗赵构妻）妹之子也，共请吴太皇太后垂帘听政，立太子嘉王赵扩，是为宁宗，尊父赵惇为太上皇，任赵汝愚为右丞相。韩侂冑意望节钺，而赵汝愚以皇族外戚不应言功，仅迁枢密都承旨，韩侂冑大怨，密谋倾陷。花剌子模王国陷巴格达，塞尔柱土耳其帝国亡。黑衣大食哈里发仍为宗教元首。
AD1195宋右正言李沐奏：「赵汝愚以同姓为相，将不利于国家。」吴太皇太后命赵汝愚出任（福建）福州知州。监察御史胡紘复诬其谋反，再窜赵汝愚于（湖南）永州安置。宋左正言刘德秀上疏请禁伪学：「邪正之辨，无过于伪与真，彼口言先王之言，而身为市人所不为。」道学与伪学自是合而为一。东罗马帝国皇帝艾沙克二世荒淫，贵族废之，立其弟亚力苏斯三世为帝。
AD1196宋禁伪学，免秘阁修撰朱熹官。
AD1197宋置伪学党籍，计留正、朱熹等凡五十九人。
AD1200宋太上皇赵惇卒。宋朱熹卒。韩侂冑任太傅。
AD1201宋京都临安（浙江杭州）大火，焚民居五万三千余家。
AD1202宋解伪学之禁。宋韩侂冑任太师，苏师旦任枢密都承旨。宋帝宁宗赵扩欲立皇后，韩侂冑劝立曹美人，赵扩不从而立杨美人，由是杨皇后怨韩侂冑。第四次十字军起。
AD1203会威尼斯王国图打击东罗马帝国，十字军乃攻陷君士坦丁堡。亚力苏斯三世出奔，艾沙克二世复位。
AD1204宋太师韩侂冑谋攻金，浙东安抚使辛弃疾入朝，亦言金必乱亡，韩侂冑用兵之意益锐。创国用司，命右丞相陈自强兼国信使。封岳飞为鄂王，以励军心。第四次十字军终。东罗马帝国易为「拉丁帝国」。
AD1205宋辛弃疾卒。
AD1206宋大举攻金。京洛招抚使郭倪陷金泗州（江苏盱眙北），韩侂冑闻得泗州，即请宋帝宁宗赵扩下诏北伐。然军实不能战，郭倪续攻（安徽）宿州，大败。建康都统李爽攻寿州（安徽凤台），大败。京西北路招抚副使皇甫斌攻唐州（河南唐河），大败。江州都统王大节攻蔡州（河南汝南），又大败。金河南宣抚使仆散揆，率大军九道反攻，渡淮河，宋诸军齐溃，郭倪素以诸葛亮自许，初出兵时，谓军曹陈景俊曰：「木牛流马，则以烦公。」及军溃南奔，自度不能振，对客泣数行，人讥之为「带汁诸葛亮。」韩侂冑大恐，窜枢密都承旨苏师旦于韶州（广东韶关）以卸责，遣使赴金乞和，金兵始止。宋四川宣抚副使吴曦，据兴元（陕西汉中）叛，降金，金封为蜀王。　西夏镇夷郡王李安全，废西夏帝桓宗李纯佑，自立为帝，是为襄宗。蒙古酋长铁木真击乃蛮部落（蒙古西北部）灭之，遂于斡难河（鄂嫩河）称帝，蒙古语称成吉思可汗（中国史称太祖）。
AD1207宋监兴州（陕西略阳）仓杨巨源，起兵袭吴曦，斩之于卧内。四川宣抚使安丙夺其功，诬杨巨源谋反，杀之，忠义之士，莫不流涕。宋韩侂冑遣国信所参议官方信儒赴金议和，金左丞相完颜宗浩命以五事：一割两淮，二增岁币，三归金俘，四犒金军，五缚送首谋。韩侂冑怒，贬方信儒官，复欲再用兵，中外震惧。杨皇后既憾韩侂冑，命其兄杨次山图之，杨次山与礼部侍郎史弥远谋，伏兵太庙，俟韩侂冑入朝，擒至玉津园杀之。
AD1208金宋合约成，世为伯侄之国，每岁由宋贡金银三十万两，绢三十万匹，犒军银三百万两。金以所侵宋地归宋。宋函韩侂冑、苏师旦首送金，金悬二人首及画像于燕京（北京）街市，令人民纵观。宋政府任史弥远为右丞相。金帝章宗完颜璟卒，叔完颜允济嗣位。
AD1209蒙古成吉思可汗铁木真攻畏吾儿（新疆东北部），畏吾儿亡。又攻西夏，西夏向金告急，金不敢救。西夏帝襄宗李安全大惧，献女察合公主李嵬名于铁木真为妃，求和。
AD1210金帝完颜允济遣使持诏书至蒙古传言当受拜，蒙古成吉思汗铁木真唾之，乘马而去。完颜允济欲俟其入朝加害，铁木真遂与金绝。
AD1211西夏帝襄宗李安全卒，侄神宗李遵顼嗣位。　蒙古攻金西京（山西大同），留守纥石烈胡沙虎（赫舍哩执中）弃城遁。
AD1212西辽帝耶律直鲁古出猎，其婿乃蛮部落酋长屈出律伏兵执之，而继其位，尊之为太上皇。
AD1213六月，蒙古攻金宣德府（河北宣化），金兵大败，横尸三百里，又攻居庸关（北京昌平），陷之，遂南下。八月，蒙古军日深入，而金右副元帅纥石烈胡沙虎唯务驰猎，不恤军事，金帝完颜允济责之，纥石烈胡沙虎怒，引兵入宫，囚完颜允济，寻杀之，立昇王完颜珣为帝，是为宣宗。十月，蒙古兵临金中都（北京）城下，金元帅右都监术虎高英琪出战，大败，纥石烈胡沙虎欲斩之，术虎高琪引兵还城，杀纥石烈胡沙虎。　蒙古军深入金境，悉陷山东、河北州县。两西西里国王腓特烈二世当选为神圣罗马皇帝，背弃与教皇密约。。
AD1214蒙古军自去岁即屯中都（北京）北郊不去，三月，金帝宣宗完颜珣乞和，将前任帝完颜允济女岐国公主献蒙古成吉思可汗铁木真为妃，并献金、绢、童男女各五百，马三千，乞和。蒙古始引军还，中都解严。金握兵者皆畏缩不敢战，恐坏和议。　五月，金完颜珣以国蹙兵弱，不能守中都，乃迁都南京（河南开封）。铁木真怒曰：「既和而迁，是有疑心，特用和议欺我耳。」遣兵再围中都。　七月，宋以金衰弱，止送岁币。
AD1215金中都（北京）被围久，左监军完颜永锡率军倍道往救，至（河北）涿州旋风寨，与蒙古军遇，大溃。中都留守右丞相完颜承晖自杀，蒙古遂入燕京。金疆域仅余侵宋所得华北地，故土及侵辽所得塞北地，全入蒙古。英国公布大宪章，为人类有宪法之始。
AD1216蒙古军绕潼关深入金黄河以南地，不攻城堡，但以游骑抄掠，州县为之残破。
AD1217金境民变纷起，山东潍州（山东潍坊）人李全起兵降宋（明年，宋任李全为京东路总管，号忠义军，驻楚州（江苏淮安））。金帝宣宗完颜珣以宋拒送岁币，命元帅右都监完颜赛不攻宋，渡淮河，围（湖北）枣阳。宋统制扈再兴、钤辖孟高政救枣阳，金军败还。蒙古成吉思可汗铁木真西征，以攻金事委太师木华黎，金得稍息。
AD1218蒙古铁木真围西夏首都中兴府（宁夏银川），西夏帝神宗李遵顼命太子李德旺留守，己奔西凉（甘肃武威），乞和。蒙古太师木华黎陷金（山西）太原，尽取河东（山西）诸州县。　金遣使赴宋议和，宋闭境不令入，金帝宣宗完颜珣怒，遣太子完颜守绪、左副元帅仆散安贞攻宋。蒙古西征途中，灭西辽，辽亡，立国303年。蒙古帝国商队赴花剌子模王国，花剌子模王穆罕默德三世杀之，蒙古遣使臣往索凶手，又杀使臣，蒙古可汗铁木真亲统军西攻。（蒙古第一次西征）。
AD1219金仆散安贞渡淮河，游骑至长江，宋大震，淮东提举刑狱贾涉，遣忠义军李全击之，金兵一败于涡口（安徽怀远东北），再败于化湖陂，乃退。自此无力侵宋。金右丞相术虎高琪横暴，使奴杀其妻，又杀奴以灭口，金帝宣宗完颜珣斩之。蒙古军团陷花剌子模王国首都撒马尔罕城，屠城，夷为废墟，穆罕默德三世逃入里海一小岛，寻病卒。
AD1220金遣使赴蒙古乞和，蒙古成吉思可汗铁木真命割陕西地，并降封金帝宣宗完颜珣为河南王。完颜珣不从，蒙古太师木华黎遂陷（山东）济南，金黄河以北地悉为蒙古所有。花剌子模国王穆罕默德三世子札兰丁守故都玉龙杰赤城（库尼亚乌尔根奇城），蒙古军团陷之，屠城，复引阿姆河灌之，顿成废墟。札兰丁南奔。
AD1221金近侍局（宦官机构）诬左副元帅仆散安贞谋反，杀之。金良将自是殆尽。
AD1222宋命京东路总管李全为保宁军节度使兼京东路镇抚使，仍领忠义军。
AD1223金帝宣宗完颜珣卒，子哀宗完颜守绪嗣位。　西夏帝神宗李遵顼传位于子献宗李德旺，自称太上皇。蒙古军团不知穆罕默德三世已死，诸王哲伯、速不台，沿里海南岸穷追，逾太和岭（高加索山），深入俄罗斯境，基辅公国大公统诸国联军（史称俄罗斯联军）迎击，大败，乞降，蒙古受降后，悉屠之。
AD1224宋理宗赵贵诚宋帝宁宗赵扩卒，右丞相史弥远素与皇子赵竑有隙，乃与杨皇后结，贬赵竑为济王，出居（浙江）湖州，立皇侄赵贵诚为帝，是为理宗。　西夏遣使与金议和，不再称臣，往返国书，各用本国年号。蒙古可汗铁木真亲追花剌子模王子札兰丁，札兰丁弃哥疾城（阿富汗吉慈尼），渡印度河。蒙古军团亦渡印度河，札兰丁大溃，匹马逃入印度，花剌子模王国亡。铁木真将中亚及花剌子模王国故地封次子察合台，是为察合台汗国（四大汗国之一）。
AD1225宋（浙江）湖州民潘壬起兵，谋立济王赵竑，赵竑用州兵讨平之。史弥远以赵竑终为己患，诬以谋反，赵竑缢死。　宋淮东（江苏淮安）制置使许国昏暴，赴任时，李全方在山东青州，其妻杨妙真郊迎，许国不见，杨妙真惭归。许国痛抑忠义军，与正规军有争者无曲直是非，偏坐之。李全自青州还，许国受其拜而不为礼。及李全返青州，忠义军遂乱，屠许国全家，许国自缢死。李全返楚州（江苏淮安），斩数人定乱。蒙古第一次西征终（历时8年），铁木真统军返国。
AD1226西夏帝献宗李德旺卒，弟末帝李睍嗣位。　宋李全再至山东青州，蒙古郡王带孙以大军围之，宋政府知其被围，不遣兵救，反命刘璋任淮东（江苏淮安）制置使，使乘机图忠义军。会李全兄李福自青州突围返楚州（江苏淮安），与杨妙真共起兵击刘璋，刘璋仅以身免，奔（江苏）扬州，正规军多败死。
AD1227宋李全被围经年，宋救不至，食牛马及人俱尽，乃以青州降蒙古。而李全部众在楚州（江苏淮安）诸将国安用、王义深等，以宋政府不再颁钱粮，追怨杨妙真、李福，起兵攻之，屠李全家，斩李福，杨妙真突围走。李全得报恸哭，率军返淮安。国安用、王义深杀同谋者以自赎。　蒙古攻西夏，尽陷其州县，西夏民穿土凿石，以避兵锋，而免者百无一二，白骨蔽野。末帝李睍力尽出降，蒙古杀之，西夏亡，立国196年。蒙古成吉思可汗铁木真卒，库里尔泰（大会议）未能及时召开，少子拖雷监国。
AD1229蒙古库里尔泰立铁木真三子窝阔台为帝，是为太宗，蒙古语称木亦坚可汗。蒙古攻金，围（甘肃）庆阳。
AD1230宋帝理宗赵贵诚立谢氏为皇后。金枢密副使移剌蒲阿率军救庆阳，遇蒙古军于大昌原（甘肃宁县西），先锋慈孝军提控完颜陈和尚以四百余骑破蒙古兵八千，庆阳围解。金与蒙古构兵二十年，仅有此捷，于是完颜陈和尚之名，闻震国中。　李全由淮安起兵围（江苏）扬州。
AD1231宋节制镇江军马赵范守扬州，大败李全，李全奔新塘（安徽和县西南），马陷泥淖，为乱兵所杀。赵范复攻淮安，杀忠义军万余人，城中哭声震天。杨妙真谓众曰：「二十年梨花枪，天下无敌手，今大势已去，汝等未降者，以我在故耳。」绝淮而去，淮安遂降。杨妙真至山东，蒙古任为山东行省都元帅。　蒙古改订官制，立中书省，命耶律楚材为中书令。蒙古皇弟拖雷遣使速不罕赴宋，求假道攻金，至沔州（陕西略阳），宋青野统制张宣杀之。拖雷大怒，遣军入宋大散关（陕西宝鸡西南），陷凤州（陕西凤县）、洋州（陕西洋县）沔州（陕西略阳）、兴元（陕西汉中），至西水（四川南部西北），大掠而还，宋民死数十万。蒙古前军遂抵（河南）邓州，金军大败，而以胜闻。
AD1232正月，蒙古帝太宗窝阔台由河清县白坡（河南孟县）渡黄河，命大将速不台攻汴京（河南开封），金陕西行省完颜合达自邓州率步骑十五万赴援，蒙古军尾蹑，至三峰山（河南禹州），围合，金军一时俱溃，声如崩山，完颜陈和尚亦死，金精锐悉尽于此役，从此不能复振。　二月，金文乡行省（河南灵宝西）徒单元典援汴京，为蒙古邀击，中途即溃，潼关守将李平举关降蒙古。　三月，蒙古攻汴京六十日，金帝哀宗完颜守绪不能支，送侄曹王完颜讹可于蒙古营为质，献金帛乞和。时天气渐热，蒙古退屯郑州，汴京围解，大疫又起，只五十日，诸门出柩九十余万。　七月，蒙古遣使唐庆赴汴京，命完颜守绪亲至蒙古军营议和，言词不逊，金飞虎卒不胜愤，杀之，和议遂绝。　十二月，蒙古再围汴京。遣使王檝赴襄阳（湖北襄樊），与宋京湖制置使史嵩之议对金夹攻，许以灭金之后，以黄河以南地归宋。
AD1233正月，金帝哀宗完颜守绪亲统军渡黄河而北，欲先取卫州（河南卫辉）得粮，再略地河朔。蒙古击之，金军溃，完颜守绪奔归德（河南商丘）。　二月，金汴京（河南开封）守将西面元帅崔立，执金后妃诸王，开始降蒙古。　三月，金元帅蒲察官奴于归德囚完颜守绪，杀大臣三百余人。　五月，完颜守绪伏兵斩蒲察官奴，奔蔡州（河南汝南）。　八月，蒙古都元帅塔察儿遣使王??至襄阳，约宋共攻蔡州。　九月，蒙古军至蔡州城下，筑长垒围之。　十月，宋京湖（湖北襄樊）制置使史嵩之命京西兵马钤辖孟珙率军二万，运米三十万石，赴夹攻之约，塔察儿大喜，益修攻具，斧木之声，闻于蔡州城内。　宋太师史弥远卒
AD1234正月，蔡州食尽，又无外援，金帝哀宗完颜守绪集百官，传位于东面元帅完颜承麟。完颜承麟甫即位，宋军已陷南城，完颜守绪自缢死，奠未毕而城破，完颜承麟战死。金亡，立国120年。六月，宋淮东安抚副使赵范欲乘机恢复中原，建收复三京（东京汴京、西京洛阳、南京商丘）之议，朝臣均以为不可叛盟，独右丞相郑清之力主之，宋帝理宗赵贵诚遂下诏进军。庐州（安徽合肥）知州全子才、淮东提举刑狱赵葵攻汴京，汴京蒙古都尉李伯渊杀崔立，降宋。七月，宋淮西制置司机宜文字（官名）徐敏子攻洛阳，取之。八月，蒙古反攻，连陷汴京、洛阳。全子才、赵葵、徐敏子诸军悉溃奔还。　十二月，蒙古遣使王檝赴宋责叛盟，自是宋无宁日。
AD1235蒙古分三路攻宋，西路皇子阔出、大将塔海攻蜀。中路大将特木触、张柔攻襄阳。东路大将口温不花、察罕攻长江下游。宋北境全线争战。　蒙古西军入大散关，再陷宋沔州（陕西略阳）。
AD1236蒙古西路军入蜀，陷成都而还。中路军逼襄阳，襄阳汴京降将李伯渊逐宋淮西制置使赵范，举城降蒙古。襄阳自岳飞收复以来一百三十年，生聚繁庶，甲于西陲，自是焚掠一空。宋帝理宗赵贵诚追悔叛盟，下诏罪己。蒙古帝国诸王拔都统军自中亚细亚进入欧洲，抵窝瓦河畔（蒙古第二次西征）。
AD1237蒙古东路军口温不花攻宋（湖北）黄州、安丰（安徽寿县），均不能克，引还。蒙古军团陷莫斯科城，米尔公国大公尤里二世率残军退守俄罗斯北部兀拉的迷儿城。
AD1238蒙古东路军察罕攻庐州（安徽合肥），宋淮西制置使杜杲拒之，蒙古不能进，撤退。蒙古军团陷兀拉的迷儿城，屠城，尤里二世战死。
AD1239宋荆湖制置使孟珙自岳州（湖南岳阳）北攻，连克襄阳、樊城，蒙古军北走。蒙古西路军塔海再攻蜀，陷（四川）成都、（四川）重庆，大掠而还。蒙古军团陷北高加索。
AD1240蒙古军团陷基辅城，夷为平地，基辅公国亡。俄罗斯全境悉入蒙古帝国版图。
AD1241蒙古帝太宗窝阔台卒，库里尔泰未能及时召开，乃马真皇后临朝。蒙古攻宋西路军塔海部将汪世显复入蜀，围成都，宋守将田世显开城降。蒙古遣使月里思麻赴宋议和，宋淮河守将胁之命降，月里思麻不允，乃并其从者七十人囚之于（湖南）长沙飞虎寨。蒙古军团由俄罗斯西进，至西里西亚王国列格尼兹城（德国波兰交界），波兰王国及日耳曼诸王国联军迎战，全军覆没，西里西亚国王战死，欧洲大震，称为「黄祸」。蒙古军团遂渡多瑙河追击匈牙利国王别拉，直抵地中海之亚得里亚海岸。另路军团则攻至维也纳近郊哥罗特牛堡。　日耳曼北部诸城邦，为御海盗，并发展商业，以律伯克、汉堡为首，组汉撒同盟，陆续参加者七十余城邦，历时四百余年。
AD1242蒙古攻宋东路军陷通州（江苏南通），屠城。西路军陷叙州（四川宜宾）。中路军陷（安徽）滁州、和州（安徽和县）。蒙古第二次西征终（历时7年），蒙古可汗窝阔台于去年卒，讯至，始还。至窝瓦河下游，筑萨莱城，建钦察汗国。西洋史亦称金帐汗国（四大汗国之二）。
AD1243蒙古攻宋中路军张柔于（河南）襄城屯田。西路军陷资州（四川资中）。宋四川制置使余玠于钓鱼山（四川合川东）筑城，迁合州州政府于此。
AD1245蒙古攻宋东路军察罕攻（江苏）扬州，大掠。
AD1246蒙古库里尔泰（大会议）立二任帝太宗窝阔台长子贵由为帝，是为定宗。宋政府任贾贵妃弟贾似道为京湖制置使兼（湖北）江陵知府。
AD1248蒙古帝定宗贵由卒，库里尔泰（大会议）未能及时召开，海迷失皇后抱二任帝太宗窝阔台孙失烈门临朝，诸王大臣不服。
AD1249宋任枢密使赵葵为右丞相兼枢密使。
AD1250宋诸大臣以赵葵非科举出身，挤之，言「宰相须用读书人」。遂免赵葵官，改授观文殿大学士。埃及阿育布王朝终，曼麦琉克王国兴起，又称奴隶王朝。
AD1251蒙古库里尔泰（大会议）立一任帝太祖铁木真孙蒙哥为帝，是为宪宗。
AD1252蒙古帝宪宗蒙哥迁乃马真皇后于阔端之地，杀海迷失皇后及失烈门之母，囚失烈门于没脱赤之地。蒙古帝国故可汗窝阔台孙海都，于金山（阿尔泰山）南北（今中国新疆境）建窝阔台汗国，亦称悉毕儿汗国（四大汗国之三）。蒙古帝国可汗蒙哥之弟旭烈兀，统军由首都和林（蒙古哈尔和林）出发，远征西亚洲（蒙古第三次西征，）。
AD1253蒙古皇弟忽必烈攻云南，陷大理城，大理王段智兴出奔（明年，追擒之，大理亡）。
AD1254蒙古攻宋西路军大将汪德臣筑利州（四川广元）、阆州（四川阆中）诸城，且耕且守。宋四川制置使余晦诬阆州知州王惟中谋反，逮下临安大理寺狱，斩于街市，血上流而色不变。神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世卒。神圣罗马帝国凡20年无皇帝，史称大空位时代。
AD1255宋右司谏丁大全、右正言陈大方、待御史胡大昌，皆夤缘阎贵妃或宦官得官，时人目为「三不吠犬」。
AD1256宋任贾似道为参知政事。今年，文天祥进士及第。　宋丁大全上疏劾右丞相董槐，诏书未下，丁大全即遣兵围董槐宅，劫之至大理寺，一哄而散。及诏书下，果免董槐相，群情震骇。
AD1257蒙古大元帅兀良哈台遣使赴安南（越南），安南囚之，兀良哈台遂攻安南，安南王陈日照逃入海岛（明年，陈日照奉表降蒙古）。
AD1258蒙古大举攻宋，三路进兵，西路蒙古帝宪宗蒙哥亲攻四川。中路皇弟忽必烈攻鄂州（湖北武汉）。南路兀良哈台由安南攻长沙。宋丁大全任右丞相，贾似道任枢密使、两淮制置使。蒙古军团陷巴格达，屠城。黑衣大食（东阿拉伯帝国）哈里发木斯他钦被杀，国亡。旭烈兀于里海南岸筑玛拉加城，建伊儿汗国（四大汗国之四）。
AD1259正月，宋贾似道任京西湖南北四川宣抚大使。二月，蒙古西路军围合州（四川合川），军中大疫。　七月，蒙古帝宪宗蒙哥卒于合州城下，大军北还，合州围解。　九月，蒙古中路军渡长江，围鄂州（湖北武汉）。　十月，宋贾似道任丞相，出屯汉阳（武汉汉水南岸）以救鄂州，寻又移屯（湖北）黄州，蒙古攻鄂州益急，城频陷者数回，贾似道忧惧不知所为。　十一月，贾似道遣使宋京赴蒙古营乞和，请称臣，划长江为界，每岁贡银二十万两，绢二十万匹。忽必烈以蒙哥可汗卒，库里尔泰（大会议）将立其弟阿里不哥为帝，急于北返，乃许和，然仍屯兵鄂州城下，以候兀良哈台。　是月，蒙古南路军兀良哈台北上，势如破竹，直抵（湖南）长沙，围之，忽必烈遣使召还。蒙古第三次西征终（历时八年），蒙古军团攻耶路撒冷，至亚克，埃及曼麦琉克军团御之，蒙古军团不能进，会可汗蒙哥卒，乃还师。
AD1260二月，蒙古兀良哈台至鄂州（湖南武汉），与忽必烈会军北还。宋贾似道杀其殿后散卒，匿议和称臣岁币之事，上奏言诸道大捷。　四月，蒙古忽必烈至开平（内蒙正蓝旗），称帝，是为世祖。因未经库里尔泰（大会议），皇弟阿里不哥不服，亦于和林（蒙古哈尔和林），称帝。库里尔泰之制自此废。　宋帝理宗赵贵诚以贾似道有再造国家之功，召还朝，命百官郊迎，进位少师，寻再进位太子太师。贾似道命其客廖莹中撰福华篇，颂贾似道鄂州退敌之功，举国皆不知所谓和议。　十月，忽必烈遣翰林侍读学士郝经为国信使，赴宋通和，且索贾似道所许岁币，贾似道恐事泄，囚郝经于真州（江苏仪征）忠勇营。
AD1261宋太子太师右丞相贾似道憾宁江承宣使高达，及都统制曹世雄尝轻己，诬二人有罪，免官废弃。潼川（四川三台）安抚副使兼（四川）泸州知州刘整，亦与贾似道有隙，贾似道欲杀之。以清理边费为名，命四川制置使俞兴就刘整钱粮桉下吏侦办，刘整讼于朝，不能达，大惧，遂举所属十五县降蒙古，自此蒙古尽得宋腐败国情，决意一击灭宋，而贾似道不以为意。　贾似道憾湖南制置副使向士璧尝轻己，下狱死，复捕其妻妾，追缴边费。宁远节度使王坚，守合州（四川合川）有功，贾似道忌其英名，出为和州（安徽和县）知州。江东西宣抚使赵葵、沿江制置副使史岩之、两淮制置使杜庶，皆坐侵盗掩匿边费免官。宋之良将铲除殆尽。蒙古帝世祖忽必烈攻阿里不哥，阿里不哥大败，逃入沙漠，忽必烈取和林（蒙古哈尔和林）。蒙古钦察汗国所属苏兹德尔公国（莫斯科公国分支）莫斯科城独立，建莫斯科公国。东罗马帝国故帝亚力苏斯三世后裔佩略罗加斯亡拉丁帝国。
AD1262蒙古江淮大都督李璮据（江苏）涟水叛，降宋，连陷益都（山东青州）、（山东）济南。蒙古中书右丞相史天泽攻之，济南城破，李璮投水死。
AD1264宋度宗赵孟启宋临安府学生叶李、萧规，上书斥贾似道专权误国，贾似道大怒，黥二人面，窜叶李（福建）漳州、萧规汀州（福建长汀）。　蒙古皇弟阿里不哥由沙漠归降，蒙古帝世祖忽必烈尽杀其谋臣。蒙古自和林迁都燕京（北京），称中都。宋帝理宗赵贵诚卒，侄度宗赵孟启嗣位。
AD1265宋帝度宗赵孟启加贾似道太师，封魏国公，称之为「师臣」。英王亨利三世屡违大宪章，勒斯特伯爵蒙福尔囚之，召集教士、贵族、武士、平民代表，成立议会，世称国会。
AD1266蒙古设国用司，任回鹘人阿合玛为国用使，专以横征暴敛为事。　蒙古聘宋使臣月里思麻，死于宋狱。
AD1268蒙古征南都元帅阿术、都元帅刘整，逼宋襄阳（湖北襄樊）。
AD1269蒙古枢密副使史天泽增兵围襄阳（湖北襄樊），阿术复围樊城，昼夜勐攻。宋京西安抚副使襄阳知府吕文焕守襄阳，荆湖都统制范天顺守樊城，拒战不屈。京湖都统制张世杰救樊城，战于赤滩圃，兵败。沿江制置使夏贵救襄阳，与阿术战于新城，兵又败。殿前副指挥使范文虎率禁军援夏贵，至灌子滩（襄樊南），兵复败，范文虎轻舟逃免。蒙古分别筑白河城以逼襄阳、鹿门城以逼樊城。
AD1270宋荆湖制置使李庭芝，与范文虎再救襄阳，李庭芝屡约范文虎进兵，范文虎但与妓妾欢宴，辞以未奉朝命，二军俱不得发。　宋帝度宗赵孟启问贾似道以襄阳之围，贾似道曰：「蒙古兵已退，何有此言。」赵孟启曰：「适有女嫔言之。」贾似道求得女嫔姓名，诬以他罪杀之，由是无敢再言边事者。
AD1271蒙古改国号为元。宋范文虎统十万众，水陆并进救襄阳，至鹿门山（湖北襄樊东南），元阿术稍击之，范文虎即奔，弃战船甲杖无算。
AD1272元阿术陷樊城外廓，宋范天顺退守内城。　宋李庭芝遣统制张顺、张贵救襄阳，兵败俱死。　元改首都中都（北京）为大都。
AD1273元陷樊城，宋范天顺战死。　襄阳被围五年，久困援绝，救兵无一至城下者，吕文焕每一巡城，均南望痛哭而后下，屡告急于朝，太师贾似道累上书请亲赴援，而阴使台谏上章留己。及樊城陷，元运回回巨炮至，一炮即毁襄阳城楼，吕文焕不能再支，乃出降。神圣罗马帝国选出奥地利大公路德福为帝，称哈布斯堡王朝。
AD1274宋孝恭帝赵显宋帝度宗赵孟启卒，子孝恭帝赵显嗣位，年四岁，谢太皇太后临朝。　元帝世祖忽必烈大举攻宋，下诏责宋背盟及拘禁郝经之罪，命左丞相伯颜总诸道兵，迳攻鄂州（湖北武汉）。伯颜军长驱直入，渡长江，鄂州降，顺长江东下。宋政府震恐，学生及群臣上疏，以为非「师相」贾似道亲出不可，贾似道不得已，设都督府于临安，任孙虎臣为诸军总统。
AD1275正月，元军至（安徽）安庆，宋安庆知军范文虎迎降。　二月，宋贾似道军至（安徽）芜湖，重施一二五九年鄂州故技，遣使赴元营乞和，称臣纳岁币。伯颜曰：「宋人无信。」不许。挥军纵击，宋军大溃，贾似道奔（江苏）扬州，急备厚礼遣郝经（一二六○─）归。三月，宋政府诏谕降元诸将吕文焕、范文虎，使向元乞和。伯颜许之，遣使廉希贤赴宋议和，至独松关（浙江安吉南），宋浙西安抚司参议官张濡斩其副使，廉希贤重伤亦死。四月，宋（江西）赣州知州文天祥起兵勤王。宋再遣使乞和，伯颜再遣使张羽赴宋，至平江（江苏苏州）驿亭，又被杀。伯颜大怒，兵遂不可止，各道齐进，连陷（湖北）江陵、岳州（湖南岳阳）等二十余州。七月，宋京湖都统制张世杰于焦山（江苏镇江东）攻元兵，大溃。　九月，宋窜贾似道于循州（广东龙川），会稽县尉郑虎臣押送，在道备予凌辱，至（福建）漳州木绵庵，于厕上挝其胸杀之。　十二月，宋右丞相陈宜中再遣使柳岳赴元营乞和，伯颜不许。复遣宗正少卿陆秀夫往，伯颜仍不许。
AD1276宋端宗赵昰正月，元军进至临安城下，宋谢太皇太后奉传国玺，上表乞降，伯颜命遣宰相面议降事，宋右丞相陈宜中不敢赴，弃职夜遁。谢太皇太后命文天祥任右丞相往议，伯颜留之不遣。二月，宋淮西制置使夏贵降元。三月，伯颜入临安，留兵续攻宋未降诸州，自引大军北还，挟宋孝恭帝赵显，生母全太后，俱北行，谢太皇太后因病暂留。四月，文天祥由元营逃归。五月，宋益王赵昰于福州称帝，是为端宗，年九岁，生母杨太后临朝，陈宜中、文天祥先后至，任左右丞相。陈宜中本贾似道党，故态仍旧，排斥诸将，文天祥不能堪，乃降为枢密使，赴外募兵。七月，宋淮东制置副使朱焕据（江苏）扬州降元，杀制置使李庭芝。十一月，元兵攻宋福州，宋帝端宗赵昰泛海奔（福建）泉州，泉州指挥使蒲寿庚叛，赵昰再奔（广东）潮州。意大利半岛威尼斯城人马可波罗抵中国。
AD1277正月，元军陷宋循州（广东龙川）、（广东）梅州。　八月，宋枢密使文天祥围（江西）赣州，元江西行省参政李恒救赣州，文天祥兵溃。　十月，元陷宋兴化（福建莆田），屠城，血流有声。　十一月，元陷宋（福建）漳州。宋枢密副使张世杰奉宋帝端宗赵昰奔秀山（广东东莞虎门镇）。左丞相陈宜中弃职再逃，奔占城（越南平定），自是屡召之不再返。　十二月，宋帝端宗赵昰复奔井澳（澳门外海中），飓风大作，舟破人溺，赵昰惊悸成疾。元兵尾追，赵昰更奔谢女峡（井澳南海中）。窝阔台汗国一任汗海都，与察合台汗国十任汗笃哇，联兵拒大可汗（元帝）忽必烈，战争持续26年。
AD1278正月，元陷（四川）重庆。　二月，元陷（广东）潮州，屠城。　四月，宋帝端宗赵昰卒于碙洲（广东湛江东南海中），群臣多欲散去，左丞相陆秀夫曰：「赵孟启仍有一子，将焉置之，古人有以一旅成中兴者，天若未绝，岂不可为。」乃立赵是弟卫王赵昺，年八岁，杨太后仍临朝。封张世杰越国公，文天祥信国公，加少保。文天祥请入朝，优诏不许，文天祥致书陆秀夫曰：「诏令皆出诸公公，岂得以游词相拒。」　五月，枢密使张世杰奉赵昺进驻（广东）新会县南八十里之厓山，孤悬海中，时官民兵卒尚有二十万。　六月，元江东宣慰使张弘范任汉军都元帅，分水陆二路攻厓山。十一月，文天祥屯兵（广东）潮阳，元兵骤至，文天祥走（广东）海丰，至五坡岭，元军追至，被俘。
AD1279元张弘范攻厓山，张世杰军溃。陆秀夫谓宋帝赵昺曰：「国事至此，陛下当为国死，赵显皇帝辱已甚，陛下不可再辱。」负之投海死。张世杰率十六舟夺海出，遇杨太后，欲奉之再求赵氏后立之，杨太后闻赵昺死，抚胸恸曰：「我忍死间关至此者，为赵氏一块肉耳，今无望矣。」亦投海死。张世杰谋入广州，飓风大作，焚香祝曰：「今若此，岂天意耶。」风涛愈急，张世杰堕海死，宋亡，立国320年。
AD1280元世祖忽必烈元政府将攻日本，特置日本行省（官署），任阿剌罕为右丞相，范文虎为右丞，李庭为参知政事，张禧为平章政事。招讨使都实探求黄河何地发源，循流而上，历时四月始得，有泉百余，清澈不可逼视，登山下望，灿若明星，因命名为火敦脑儿，华语译星宿海。
AD1281元政府大举攻日本，阿剌罕卒于军，中书左丞阿塔海代之。阿塔海尚未至，范文虎已进泊日本平壶岛（日本长崎县北），忽遇颱风，战舰皆覆，范文虎等诸将大惧，乘坚舟逃去，弃士卒十余万于五龙山下，众乏食无主，相推张百户为帅，伐木作船为归计。日本侦知之，大军来攻，元军死六、七万，余众二、三万悉被掳至八角岛。尽屠蒙古人、高丽人、汉人（淮河以北故金属民），而留唐人（淮河以南故宋属民）为奴。十万之众，逃归者仅败卒三人。
AD1282元杀故宋信国公文天祥。益都（山东青州）千户王着，以中书左丞相阿合玛贪敛害民，使人伪为皇太子（真金），俟阿合玛出见，用铜锤击杀之。元帝世祖忽必烈命斩王着及其党。寻尽得阿合玛罪恶，大怒曰：「王着杀之是也。」屠阿合玛子侄，籍没其家。　占城国（越南平定）屡囚元使臣，元占城行省（官署）右丞唆都，率战舰千艘，由广州泛海攻之。
AD1283唆都陷占城京都，占城王子补的退入山谷，断元军归路，元军死战，始得引还。　元又攻缅甸，诸王相答吾尔统军分道而进，陷江头城（缅甸杰沙城），遣使招降，缅甸王拒之，元军再陷其京师太公城（杰沙城南八十公里），缅甸王出奔，仍不降。　元政府设万户府，任忙哥岱为达鲁花赤（总管），朱清为中万户、张瑞为千户，专事海运。
AD1284缅甸反攻，元诸王相答吾尔军败，元帝世祖忽必烈发云南军赴援。　元欲再攻占城，向安南（越南河内）假道，安南王陈日烜拒之，于是改攻安南，任皇子镇南王脱欢为帅，左丞李恒，右丞唆都为副，分六道进兵。
AD1285元陷安南首都，安南王弟陈益稷降元，然值盛暑霖雨，元军中大疫，引还。安南追击，元军大溃，李恒、唆都皆战死。诛暴敛吏中书右丞卢世荣。
AD1286元封陈益稷为安南王。元政府另置尚书省，将中书省权移之。
AD1287元再攻安南，镇南王脱欢任元帅，率安南行省（官署）右丞相奥鲁赤、平章政事乌马儿、参知政事樊楫，渡富良江，陷其京师，安南王陈日烜奔敢喃堡。　诸王乃颜据（辽宁）辽阳叛，窝阔台汗国一任汗海都于金山（阿尔泰山）遥应之。世祖忽必烈亲击乃颜，擒斩。然对海都不敢用兵。
AD1288元攻安南军陷敢喃堡，陈日烜遁入海，元军乃还。陈日烜收散卒三十万据东关，断元归路，元军且战且行，大败，奥鲁赤、樊楫，俱战死，脱欢间道奔还。忽必烈极怒，命脱欢终身不得入见。寻陈日烜遣使赴元，献金人代己罪。　尚书右丞相桑哥于尚书省门前为己立德政碑。
AD1289窝阔台汗国一任汗海都东攻，陷和林（蒙古哈尔和林），宣慰使怯伯叛应之，北方大震。　缅甸久为元军所困，不能支，上表向元帝称臣，降为属国。
AD1291尚书右丞相桑哥奸慝事败，下狱斩，仆其德政碑，废尚书省，并入中书省。
AD1292福建、河南行省（官署）上书，请诏书用华语。　爪哇囚元使臣，黥面放归。元政府命泉府太卿亦黑迷失、（河南）邓州万户史弼、福建行省右丞高兴，并为福建行省（官署）平章政事，统军二万，战舰五百艘，泛海击爪哇。马可波罗离中国西返。
AD1293爪哇王与邻国葛郎构兵，被杀，爪哇王婿土罕必闍耶退保麻喏巴歇，闻元军至、奉地图迎降，共击葛郎，擒葛郎王。史弼遣使送土罕必闍耶还国，土罕必闍耶中途杀元使，发兵反攻，元军大败，且退且战，行三百里始得登舟还（福建）泉州，士卒死三千余人。
AD1294元成宗铁木儿元帝世祖忽必烈卒，孙成宗铁木儿嗣位。
AD1295英王爱德华一世召集「模范国会」，议会政治渐入正轨。
AD1296英王爱德华一世侵入苏格兰，自兼苏格兰国王。
AD1299元皇兄甘麻拉之子海山出镇漠北。土耳其帝国奥托曼王朝崛起。
AD1300云南行省（官署）左丞刘深，请攻八百媳妇（泰国清迈），元帝成宗铁木儿许之。
AD1301窝阔台汗国一任汗海都卒，子二任汗察八儿嗣位。刘深击八百媳妇，征调苛暴，贵州（贵阳）土官宋隆济、水西（贵州黔西）土官妻蛇节，先后起兵叛，围刘深于穷谷中，梁王松山遣兵救出之。英王爱德华一世侵入威尔斯，封太子为威尔斯亲王，自是英国太子皆称威尔斯亲王（次子依旧例称约克公爵）。
AD1302宋隆济攻贵州（贵阳），刘深军粮道断，引兵退还，追兵伏击，士卒死亡略尽。元帝成宗铁木儿无奈，罢征八百媳妇。　海运万户宋清、张瑄，富甲天下，江南僧石祖进诬以十罪，免二人官，寻斩之。法王腓力四世乃于是年召集「三级会议」，反抗教皇。
AD1303湖广行省（官署）平章刘国杰击蛇节、宋隆济。蛇节屡败出降，被杀。宋隆济遁走。刘深丧师辱国，斩于市。察合台汗国十任汗笃哇，遣使入朝，与元政府复通。教皇逢尼非斯八世先被法王腓力四世擒之，后又被罗马贵族囚至死。
AD1304元帝成宗铁木儿封皇侄海山为怀宁王。
AD1305大都（北京）建天寿万宁寺，塑「欢喜佛」，其状淫亵，伯牙吾皇后见之，以帕遮面，命拆除。元帝成宗铁木儿有疾，伯牙吾皇后遣海山弟爱育黎拔力八达与其母出居怀州（河南沁阳）。法国人克勒门五世当选新教皇，自罗马城迁亚威农，历时凡73年，世称「巴比伦之囚」。
AD1307元武宗海山元帝成宗铁木儿卒，伯牙吾皇后与左丞相阿忽台，谋立安西王阿答难。右丞相哈剌哈孙密遣使赴怀州迎爱育黎拔力八达至，囚伯牙吾皇后及阿答难，送上都（内蒙正蓝旗）。海山寻由漠北返至上都，杀伯牙吾皇后及阿答难。海山即位，是为武宗。
AD1308番僧横暴日甚，元帝武宗海山下诏：「殴番僧者断其手，詈番僧者截其舌。」窝阔台汗国二任汗察八儿击钦察汗国十三任汗怯伯，大败，国土悉入钦察汗国，窝阔台汗国亡。
AD1309八百媳妇攻中国边境，元云南行省（官署）右丞相算只儿威击之，受贿而还，八百媳妇攻边如故。
AD1310山东河南连年大旱大水，十室九空。　元帝武宗海山诬武卫新军都指挥使郑阿儿思兰谋反，下狱，十七人皆斩。
AD1311元仁宗爱育黎拔力八达元帝武宗海山卒，弟仁宗爱育黎拔力八达嗣位。
AD1313元帝仁宗爱育黎拔力八达生母弘吉剌太后专权，其宠倖恶中书平章政事张珪持正，会爱育黎拔力八达赴居庸关（北京昌平），弘吉剌太后召张珪至宫门，责其违抗懿旨，杖之几死，免官家居。
AD1314苏格兰复国。
AD1315元帝帝位应由九任帝武宗海山子和世瑞嗣，右丞相铁木迭儿固位取宠，请立皇子硕德八剌为太子。仁宗爱育黎拔力八达遂封和世瑞为周王，出镇云南（昆明）。
AD1316太史令郭守敬卒。周王和世瑞至（陕西）延安，西奔金山（阿尔泰山），西北诸王咸率部附之。
AD1317弘吉剌太后倖臣右丞相铁木迭儿贪虐日甚，中外切齿，免官。蒙古诸部贫乏，往往卖女于民间为婢。
AD1319铁木迭儿复任太子太师。
AD1320元英宗硕德八剌元帝仁宗爱育黎拔力八达卒，弘吉剌太后命铁木迭儿复任右丞相，锐意报复，诬集贤殿学士杨朵儿只、平章政事萧拜柱、上都（内蒙正蓝旗）留守贺胜等违抗懿旨，悉杀之。皇太子硕德八剌寻即帝位，是为英宗。祖母弘吉剌太皇太后见其英明，悔曰：「我不拟养此儿。」
AD1321元政府迁周王和世瑞弟图铁木儿于琼州（海南琼山）。漠北大风，羊马殆尽，蒙古人流散，多以子女卖于回回或卖于华人为奴婢，元政府命有司悉代为赎回。意大利诗人但丁卒。
AD1322元政府禁华人不得执兵器、打猎及习武艺。铁木迭儿，及弘吉剌太皇太后先后卒。
AD1323元帝英宗硕德八剌自上都还大都（北京），至南坡（上都西南），御史大夫铁失率所领兵作乱，杀硕德八剌及右丞相拜柱。时晋王也孙铁木儿行猎于图剌之地，知枢密院事也先铁木儿奉可汗玺绶往迎，也孙铁木儿遂于龙居河（克鲁伦河）即帝位，遣右丞相旭迈杰赴大都，诛铁失。
AD1324元政府召图铁木儿由琼州（海南琼山）还大都（北京），封为怀王。
AD1325元政府迁怀王图铁木儿出居建康（江苏南京）。
AD1328元文宗图铁木儿正月，再迁怀王图铁木儿居（湖北）江陵。七月，元泰定帝也孙铁木儿卒于上都（内蒙正蓝旗）。八月，皇太子阿速吉八嗣位，是为少帝。大都（北京）留守燕铁木儿叛，谋立周王和世瑞，以和世瑞远在金山（阿尔泰山），不能即至，乃遣使赴（湖北）江陵迎其弟怀王图铁木儿。九月，图铁木儿至大都，称帝，是为文宗。遣使赴金山迎和世瑞。十月，和世瑞引军还，攻上都（内蒙正蓝旗），城陷，少帝阿速吉八不知所终。和世瑞杀梁王王禅、左丞相倒拉沙。法国卡佩特王朝子嗣位绝，瓦罗亚伯爵腓力六世即法王位，史称瓦罗亚王朝。
AD1329元明宗和世瑞正月，和世瑞称帝，是为明宗，立弟图铁木儿为皇太子。二月，图铁木儿退位。三月，图铁木儿与燕铁木儿奉皇帝可汗玺绶，北上迎和世瑞。八月，和世瑞至旺忽察都，图铁木儿入见，饮宴，图铁木儿置毒酒中，和世瑞中毒暴卒，图铁木儿闻哭声，急驰还大都（北京），复位。
AD1330元文宗图铁木儿元帝文宗图铁木儿妻弘吉剌皇后，素与和世瑞妻八不沙皇后不睦，至是，推八不沙皇后堕地炉中焚死。图铁木儿播告天下，称前任帝和世瑞长子脱欢铁木儿非亲生子，黜脱欢铁木儿出居静江（广西桂林）。燕铁木儿任右丞相，专朝政，不设左丞相。
AD1332元宁宗懿璘质班八月，元帝文宗图铁木儿卒。十月，立前任帝明宗和世瑞幼子懿璘质班为帝，是为宁宗，年七岁，弘吉剌皇太后临朝。十二月，懿璘质班卒，弘吉剌太后捨己子燕帖古思，遣使赴静江（广西桂林）迎立和世瑞长子脱欢铁木儿。
AD1333元顺帝脱欢铁木儿二月，燕铁木儿卒。六月，脱欢铁木儿即位，是为顺帝。八月，娶燕铁木儿女伯牙吾为皇后。十月，燕铁木儿子唐其势袭父爵为太平王。日本后醍醐天皇讨伐鎌仓幕府。鎌仓幕府终。
AD1334日本「南北朝时代」或称「吉野时代」开始。「室町幕府」始。
AD1335左丞相唐其势，忿右丞相伯颜专权，尝曰：「天下本我家天下，伯颜何人，位居我上。」（蒙古以右为尊）谋迎立诸王晃火铁木儿，事泄，唐其势率兵攻皇宫，伯颜击斩之。唐其势弟答剌海仓皇躲于其姊伯牙吾皇后座下，伯牙吾皇后蔽以衣，伯颜拽出亦斩之。并捕伯牙吾皇后，鸩死。罢左丞相不置。
AD1337广州民朱光卿、（河南）信阳民胡闺儿、合州（四川合川）民韩法师，先后起兵反。英法百年战争始。
AD1338袁州（江西宜春）民周子旺、（福建）漳州民李志甫，先后起兵反。
AD1339伯颜任大丞相。伯颜诬郯王彻彻笃谋反，请斩之，元顺帝脱欢铁木儿不允，伯颜迳命行刑。
AD1340二月，伯颜专权自恣，养侄脱脱为己子，命领宿卫兵，窥察宫廷。脱脱输诚于元顺帝脱欢铁木儿，乃乘伯颜出猎，闭门拒其返，贬为河南行省（官署）左丞相。　六月，脱欢铁木儿追究父母和世瑞及八不沙皇后死因，逐弘吉剌太后出宫，囚于东安州（河北廊坊），寻卒。窜燕帖古思于高丽，中道杀之。十月，脱脱任右丞相。十二月，脱欢铁木儿立高丽奇氏为第二皇后。
AD1341道州（湖南道县）民何仁甫，及山东燕南（河北省）三百余处民起兵反。
AD1342庆远（广西宜州）民莫八起兵反。
AD1343（河南）卫辉，（山西）忻州诸地大饥，人相食。　元政府修金、辽、宋三史，脱脱任都总裁。
AD1344右丞相脱脱辞官，阿鲁图任右丞相。
AD1345（山东）东平，（江苏）徐州诸路大饥，人相食。
AD1346（福建）连城民罗天麟，及山东、河南、广西民，起兵益众。
AD1347右丞相别儿怯不花诬脱脱父太师马札儿台有罪，窜马札儿台于西宁州（青海西宁）安置，脱脱与父同窜。黑死病传入欧洲。
AD1348台州（浙江临海）民方国珍，世以贩盐为业，怨家诬其与海盗通，官府发兵捕之，遂聚众起兵。江浙行省（官署）参政朵儿只班击之，兵溃被擒，方国珍命其上书云已招降，元政府授方国珍定海（浙江宁波东北镇海）尉，方国珍以官卑不受命。
AD1349脱脱复任右丞相。
AD1350方国珍攻（浙江）温州，各地民变益炽。元政府命于民变各州设兵马指挥司，专捕盗贼。土耳其帝国国王奥坎改尊号为苏丹，小亚细亚悉入土耳其版图。
AD1351黄河决口六年不能塞，为害数千里，脱脱亲任其事，开黄河故道，用工部尚书贾鲁为河防使，发民兵十七万，四月开工，七月完工，八月决水归故道，九月通舟楫。　去年，黄河南北有谣云：「石人一只眼，挑动黄河天下反。」颍州（安徽阜阳）民刘福通因凿石人为一眼，于黄河故道黄陵岗（河南兰考东北）埋之，果掘之起，人心动摇，刘福通遂聚众起兵，以红巾为号，称红军，连陷（河南）罗山、确山诸县。（安徽）萧县民李二（芝�Ю睿�、彭大、赵君用等起兵，陷（江苏）徐州。　蔪州（湖北蔪春）民徐寿辉起兵，建都蔪水（湖北浠水），称帝，国号天完。
AD1352（湖北）竹山民孟海马起兵陷襄阳（湖北襄樊）。（河南）邓州民王权起兵陷澧州（湖南澧县）。天完分兵先后陷汉阳、武昌（湖北武汉）、安陆（湖北锺祥）、袁州（江西宜春）、岳州（湖南岳阳），战舰由武昌蔽江而下，元守将皆弃城遁，再陷江州（江西九江）、建康（江苏南京）、（浙江）杭州。（安徽）定远民郭子兴起兵，陷濠州（安徽凤阳）。锺离（安徽凤阳东北）民朱元璋于皇觉寺为僧，为乱兵所逐，投郭子兴。　元浙东宣慰使泰不花击方国珍，败死。元右丞相脱脱统大军击徐州，城陷，斩李二。脱脱还朝，彭大、赵君用率残众奔濠州投郭子兴，寻赵君用乘隙囚郭子兴，彭大勒兵救之，郭子兴始得出。　颍州民察罕铁木儿、信阳州（河南罗山）民李思齐，起兵助元政府，逐刘福通红军，元授察罕铁木儿为汝宁府（河南汝南）达鲁花赤。
AD1353（江苏）泰州民张士诚，少贩盐为业，诸富家与官府相结，备凌辱之，遂反，尽杀其仇，建都（江苏）高邮，称王，国号周。郭子兴入（安徽）滁州，称滁阳王。彭早住（彭大子）称鲁淮王。赵君用称永义王。仍据濠州。元军击蕲水（湖北浠水），陷之，天完帝徐寿辉遁入黄梅山（湖北黄梅北）。江西民王善起兵反。
AD1354元右丞相脱脱统大军击（江苏）高邮，周王张士诚出战，大败，求救于滁阳王郭子兴。郭子兴无大志，不赴，高邮殆陷。元中书平章政事哈麻与脱脱有隙，嗾御史劾脱脱「出师三月，略无寸功」。元顺帝脱欢铁木儿怒，削脱脱官，（江苏）淮安安置，寻迁亦集乃路（内蒙额济纳旗）安置。所部一时俱散，多投刘福通红军。
AD1355刘福通迎立韩林儿为帝，建都（安徽）亳州，国号宋，史称韩宋。任杜遵道、盛文郁为左右丞相，刘福通为平章政事。滁阳王郭子兴卒，长子郭天叙代领其众，归附韩宋，韩宋政府授郭天叙都元帅，张天祐右副元帅，朱元璋左副元帅。郭天叙率众渡长江，陷太平（安徽当涂），再攻集庆路（江苏南京），其将陈野先内叛，杀郭天叙及张天祐。朱元璋继任都元帅。　元再窜脱脱于云南大理，寻鸩死。　元军攻亳州，韩宋帝韩林儿出居安丰（安徽寿县）。
AD1356元左丞相哈麻谋废元顺帝脱欢铁木儿而立太子，事泄，哈麻杖死。周王张士诚自高邮迁都平江（江苏苏州）。天完平章政事倪文俊，陷汉阳（湖北武汉汉水南岸），迎天完帝徐寿辉迁都之。方国珍降元，元授为海道漕军万户。韩宋都元帅朱元璋陷集庆路（江苏南京），改名应天，韩宋政府置江南行中书省（官署）于应天，授朱元璋平章政事，封吴国公。土耳其帝国苏丹苏利曼统军强渡达达尼海峡，侵入东罗马帝国腹地巴尔干半岛。
AD1357韩宋大举攻元，四路出兵，东路毛贵攻山东，中路刘福通攻汴梁（河南开封），北路关先生攻上都（内蒙正蓝旗），西路白不信攻陕西。韩宋江南行省平章朱元璋陷（江苏）常州，擒周王张士诚弟张士德，周王张士诚大惧，降元，元授张士诚太尉。天完平章倪文俊欲杀徐寿辉，事泄，出奔，为部曲陈友谅所斩。徐寿辉乃任陈友谅为平章。天完大将明玉珍攻四川，陷重庆。土耳其军团陷亚得里亚堡，自布尔撒迁都之。
AD1358韩宋东路军毛贵破蓟州（天津蓟县），兵至柳林，大都（北京）大震，元政府欲迁都，左丞相贺太平力持不可，遣知枢密事刘哈利不花迎战，韩宋军不利，退还。中路军刘福通陷汴梁，迎韩宋帝韩林儿迁都。北路军关先生势如破竹，陷（山西）大同，破上都（内蒙正蓝旗），焚宫阙，转战而东，攻（辽宁）辽阳。　韩宋江南行省平章朱元璋陷婺州（浙江金华）。　天完中书平章陈友谅陷（安徽）安庆。
AD1359韩宋北路军关先生陷辽阳。永义王赵君用袭杀东路军毛贵，毛贵部将续继祖自辽阳还军，杀赵君用。鲁淮王彭早住不知所终。元太尉张士诚攻（江苏）江阴，韩宋守将吴良击败之。又攻（浙江）建德，韩宋守将朱文忠又击败之。元河南行省平章察罕铁木儿攻汴梁（河南开封），韩宋帝韩林儿再出居安丰（安徽寿县）。　元授方国珍浙江行省平章政事。天完平章陈友谅陷龙兴（江西南昌），天完帝徐寿辉自汉阳迁都之，既至，陈友谅伏兵尽斩朝臣，自称汉王，奉徐寿辉出居江州（江西九江）。自是徐寿辉但拥虚名，权归陈友谅。
AD1360陈汉大义元年元顺帝脱欢铁木儿沉湎淫慾，益厌政事。搠思监任右丞相，与奇皇后及宦官朴不花相结，表里为奸，四方警报及将帅功状，皆壅塞不理，国事益不可为。　天完汉王陈友谅杀天完帝徐寿辉，天完亡，立国十年。陈友谅称帝，建都武昌（湖北武汉），国号汉，史称陈汉。引军东下攻应天（江苏南京），韩宋江南行省平章朱元璋迎击，陈友谅大败，弃太平（安徽当涂），遁还江州（江西九江）。韩宋北路军关先生自（辽宁）辽阳入高丽，高丽乞降，诸臣纳女以献，韩宋士卒亦悉与高丽人为姻娅，恣情来往，高丽人各藏其马，一夕，高丽王传令，凡不会高丽语者悉杀之，韩宋全军尽死，仅裨将破头满残军万余人间道逃返，降于元。元总兵官孛罗铁木儿驻（山西）大同，欲并有冀宁（山西太原），元顺帝脱欢铁木儿许之。河南行省平章察罕铁木儿以用兵皆赖冀宁军粮，大怒，遣子王保保倍道攻冀宁，朝廷遣使和解，而右丞相搠思监利两方贿赂，故使之斗，兵遂不可解。元阳翟王阿鲁辉铁木儿，于漠北起兵叛，攻上都（内蒙正蓝旗），传檄数元顺帝脱欢铁木儿罪状：「天下汝已失其大半」。英法百年战争第一次终，凡24年，订布勒廷尼条约，英放弃继承法国王位，法割卡力斯等地与英。
AD1361元河南行省平章察罕铁木儿攻（山东）东平，韩宋丞相田丰大败，出降，山东州县，再入于元。唯韩宋中书平章陈柔头坚守益都（山东青州），百道攻之，终不能克。韩宋江南行省平章朱元璋闻山东失，大惧，上书察罕铁木儿，请守界和好，察罕铁木儿不报。韩宋朱元璋陷（安徽）安庆，陈汉帝陈友谅弃江州（江西九江），奔武昌。元知枢密院事秃坚铁木儿击斩阳翟王阿鲁辉铁木儿。
AD1362陈汉江西行省丞相胡廷瑞举洪都（江西南昌）降韩宋。　天完大将明玉珍据（四川）重庆称帝，是为太祖，国号夏，史称明夏。韩宋前丞相田丰，降元后力图恢复，乘隙杀察罕铁木儿，奔益都（山东青州）。察罕铁木儿王保保引军勐攻，城陷，杀田丰，执陈柔头送大都（北京），斩之。元湖广行省参政张良弼，驻军（陕西）蓝田，与（山西）大同总兵官孛罗铁木儿相结。四川行省左丞李思齐驻军（陕西）凤翔，攻张良弼，战于（陕西）武功，中伏败还。从此互相攻伐，关中无宁日。
AD1363元太尉张士诚遣弟张士信，攻韩宋首都安丰（安徽寿县），韩宋太保刘福通战死，江南行省平章朱元璋赴救，大败元军，奉韩宋帝韩林儿迁都（安徽）滁州。朱元璋见韩宋国势不可复振，乃有叛志。　张士诚命部属颂己功德，遂称吴王，仍用元年号。　陈汉帝陈友谅忿疆土日蹙，大举攻韩宋，围（江西）南昌，韩宋江南行省平章朱元璋赴救，战于鄱阳湖，陈友谅中流矢卒，子陈理嗣位，奉柩还武昌（湖北武汉）。　元右丞相搠思监、宦官朴不花，贪庸误国，御史大夫老的沙劾奏，奇皇后及太子爱猷识理达腊庇之，免老的沙官，贬窜。老的沙惧祸将至，途经（山西）大同，遂留总兵官孛罗铁木儿军。会左丞相也先不花与知枢密院事秃坚铁木儿不睦，诬秃坚铁木儿谋反，秃坚铁木儿亦奔大同。爱猷识理达腊屡索之，孛罗铁木儿不与。
AD1364韩宋江南行省平章朱元璋命部属颂己功德，遂称吴王，仍用韩宋年号。世称张士诚为东吴，朱元璋为西吴。朱元璋攻武昌，陈汉帝陈理降。陈汉亡，立国五年。元右丞相搠思监、宦官朴不花、奇皇后、太子爱猷识理达腊，共诬大同总兵官孛罗铁木儿谋反，削其官，遣赴四川，孛罗铁木儿斩使臣拒命。搠思监等命河南行省平章王保保讨之，孛罗铁木儿大怒，遣秃坚铁木儿攻大都（北京），爱猷识理达腊出战，大败，元顺帝脱欢铁木儿无奈，执搠思监、朴不花送秃坚铁木儿军，俱斩之。任孛罗铁木儿为左丞相。太子爱猷识理达腊奔（山西）太原，投王保保。
AD1365元太子爱猷识理达腊命王保保击孛罗铁木儿，孛罗铁木儿出战不利，威顺王子和尚遣刺客伯达儿，刺杀孛罗铁木儿。爱猷识理达腊欲王保保派兵护送入都，逼其父传位，王保保不允，将至大都（北京）三十里，即散其众，于是爱猷识理达腊深衔之。顺帝脱欢铁木儿任王保保为左丞相，封河南王，总诸军攻韩宋。
AD1366元王保保传檄关中四将会师南下，陕西行省平章李思齐大怒曰：「吾与汝父交，汝髮未燥，于我前无立地，何敢公然称总兵调我。」他三将亦拒不受命。王保保遂攻关中。明夏帝太祖明玉珍卒，子明昇嗣位，年十岁，彭太后临朝。韩宋吴王朱元璋迎韩宋帝韩林儿自滁州迁都应天（江苏南京），至瓜步（江苏六合），命沉于长江。韩宋亡，立国12年。
AD1367朱元璋既杀韩宋帝韩林儿，改应天为南京，遣大将军徐达攻元吴王张士诚于平江（江苏苏州），城陷，张士诚被执，被送往应天，自缢死。参政朱亮祖攻元江浙行省左丞相方国珍于庆元（浙江宁波），方国珍降。征南将军胡廷瑞攻元福建行省平章陈友定于延平（福建南平），不能克。任徐达为征讨大将军、常遇春为副大将军，率军十二万，渡淮河北上攻中原。元内战益烈，关中四将推李思齐为主拒王保保，而王保保部将貊高、关保内叛，列王保保罪状于朝，元政府削王保保左丞相官，分其兵隶诸将，王保保不得已，退屯泽州（山西晋城）。